Show/Hide Toolbars

Справочник по интерфейсу администратора



Воронка продаж в виде канбан-доски

Ссылки Назад Вверх Вперед E-mail

Воронка продаж традиционно отображается именно в виде воронки. Такое представление дает общее понимание ситуации, но с ним сложно прорабатывать детали.

funnel-graph

Традиционное представление воронки продаж.

Мы предлагаем представление воронки в виде канбан-доски. Из такого представления можно получить не только общую, но и детальную информацию.

Кликните мышью чтобы открыть изображение в полном размере

Воронка продаж в виде канбан-доски.

Воронка реализована с помощью портального блока Smart Html.

По каждой задаче выводится текст (предмет продажи), название компании-клиента (ссылка с возможностью перехода в карточку продажи), общая сумма продажи, статус, дата (для завершенных задач это дата завершения, а для незавершенных - срок или дата создания), а также фото ответственного исполнителя.

Прогресс-бар отображает долю общей суммы по задачам данного статуса от планового показателя (плановые показатели могут храниться в справочнике или рассчитываться на основе данных прошлых месяцев).

Данные собираются двумя смарт-выражениями: smart111 возвращает детальные данные, а smart222 - данные для прогресс-бара (общую сумму по всем задачам каждого статуса и процент этой суммы от планового показателя).

Кроме того, по каждой записи смарт-выражение возвращает признак статуса в формате "true\false" (1\0). Например:

case StateID when 1 then 1 when 629 then 1 else 0 end Presale,
case StateID when 394 then 1 when 142 then 1 else 0 end Precontract,

...