Show/Hide Toolbars

Руководство администратора

Учетные записи пользователей, как и орг.структуру, можно заводить вручную, а можно импортировать из 1С, ActiveDirectory, Excel или сторонней БД.

При создании учетной записи пользователя вручную необходимо заполнить обязательные поля: логин, фамилию и псевдоним (на русском), орг. единицу,  пол, а также e-mail в "Первой Форме" и внешний (личный) e-mail пользователя.

Обратите внимание: обязательные поля определяются, исходя из общих настроек приложения.

Остальные поля необязательны, но для дальнейшей работы полезно своевременно заполнять их верными данными (например, номер мобильного телефона может использоваться при получении пароля). Большую часть данных администратор может доверить заполнять самим пользователям — в пользовательском интерфейсе, в "Профиле пользователя". Для этого он должен предоставить им соответствующие права с помощью настроек блока "Прочее" в карточке создания пользователя:

Кликните мышью для просмотра изображения в полном размере

Настройки блока "Прочее" в профиле пользователя в режиме администратора.

Привязка пользователя к орг. структуре

Если учетные записи пользователей создаются вручную, нужно привязать их к соответствующим орг.единицам. Если учетные записи импортируются, то такая привязка обычно выполняется автоматически в процессе импорта.

Привязать пользователя к орг. единице можно двумя способами:

1 способ. Для каждого пользователя в карточке выбрать должность:

user_job

Привязка пользователя к орг.структуре через карточку пользователя.

2 способ. Для каждой должности в орг.структуре заполнить состав сотрудников:

Кликните мышью для просмотра изображения в полном размере

Привязка пользователя к орг.структуре через карточку пользователя.

Обеспечение безопасности коммерческой информации

1.Если доступ в систему предоставляется внешним пользователям (например, партнерам или клиентам), в учетных записях таких пользователей флажок "Сотрудник компании" не включается. В этом случае внешний пользователь будет видеть только те комментарии, которые написаны или адресованы лично ему или сотрудникам его компании. Внутренняя переписка сотрудников или переписка с представителями других компаний будет ему недоступна.

Кликните мышью для просмотра изображения в полном размере

Флажок "Сотрудник компании".

2.Работодатель может быть заинтересован в том, чтобы имена и контактные данные его сотрудников не были доступны внешним пользователям или даже сотрудникам других подразделений внутри самой компании. Например, внешним пользователям сообщаются только имя и контактные данные их персонального аккаунт-менеджера. В таком случае в параметре "Режим отображения имен" следует выбрать, например, представление "Должность Имя", а флажок "Разрешить пользователю менять режим отображения имен" отключить.

Кликните мышью для просмотра изображения в полном размере

Настройки режима отображения имен.

Полезные ссылки