Списки задач адаптируются под особенности конкретной категории, а также под задачи, роли и даже привычки пользователя.
Чаще всего настройки, выполненные пользователем в категории, сохраняются и после того, как пользователь закрыл окно. В следующий раз категория откроется с сохраненными ранее настройками. Это касается списка отображаемых полей, порядка столбцов, сортировки и группировки задач. Но в отдельных категориях администратором системы может быть включен сброс пользовательских настроек.
Отбор задач с помощью готовых фильтров
В системе есть готовые фильтры для быстрого отбора задач. Эти фильтры единые для всех разделов и категорий. Они собраны в отдельных меню панели инструментов списка задач категории.
Отбор задач по их статусам.
Фильтр для отбора задач в категории. Значение по умолчанию
Пункт |
Описание |
|---|---|
Все |
Отображаются все активные, выполненные и отклоненные задачи |
Активные |
Отображаются только активные задачи |
Выполненные |
Отображаются только выполненные задачи |
Отклоненные |
Отображаются только отклоненные задачи |
Если пользователю необходимо увидеть задачи по всем терминальным (завершенным) статусам, необходимо отметить значения "Выполненные" и "Отклоненные".
Администратор системы может настроить для отдельных категорий дополнительные отборы. Если для категории такие отборы настроены, они будут отображаться в списке.
Выбор отбора задач в категории
Если в категории нет настроенных отборов пользователь увидит соответствующее предупреждение.
В категории отсутствуют настроенные отборы
В дереве категорий, а также в избранном, при наличии отбора в контекстном меню отображается пункт "Открыть отбор". Если отборов нет, этот пункт отсутствует.
Контекстное меню избранной категории
В меню "Пользователь" сотрудник может отфильтровать задачи, в которых он указан как исполнитель, заказчик, акцептант или добавлен в поле "Выбор пользователя".
Выбор значения в меню Пользователь
Пункт |
Описание |
|---|---|
Исполнитель |
Задачи, где пользователь исполнитель |
Заказчик |
Задачи, где пользователь заказчик |
Акцептант |
Задачи, где пользователь акцептант |
В параметрах |
Задачи, в которых пользователь добавлен в ДП "Выбор пользователя" |
Если вы хотите отобрать задачи в зависимости от значений в каком-либо столбце нажмите на кнопку 
и введите нужное значение в поле под названием этого столбца.
Полле ввода значений для отбора задач по столбцу
В недоступных для ввода полях условие выбирается из выпадающего меню.
Выбор условия для отбора задач по столбцу из выпадающего списка
Выбор столбцов для отображения
Чтобы выбрать, какие столбцы вы хотите видеть в списке, а какие хотите скрыть, нажмите кнопку 
в шапке списка задач.
Справа от таблицы станет доступна вкладка Колонки — нажатие на нее раскроет боковую панель, в которой можно отметить нужные поля, доступные в данной категории или разделе.
Выбор столбцов для отображения
Еще один способ выбора столбцов для отображения — наведите курсор на любой столбец, нажмите на появившуюся иконку 
. В раскрывшемся меню выберите вкладку с иконкой 
.
Выбор столбцов для отображения из меню столбца
В списке доступных для вывода колонок в списке задач не отображаются поля, которые скрыты или недоступны для пользователя по группе.
Изменение порядка столбцов
Чтобы изменить порядок столбцов, нужно нажать на заголовок столбца и перетащить его на нужное место.
Чтобы отсортировать задачи нажмите на шапку с названием нужного столбца. Рядом с названием столбца, по которому отсортированы задачи, появится стрелка, которая отображает направление сортировки. Чтобы поменять направление сортировки нажмите еще раз, а третье нажатие убирает сортировку.
Сортировка задач
Вы можете сгруппировать задачи по значениям одного или нескольких столбцов. Чтобы отобразить строку группировки над списком задач нажмите на кнопку 
. Вы можете перетащить любую колонку мышью прямо в строку группировки.
Группировка данных из строки группировки
Второй способ включить или отключить группировку по столбцу — наведите курсор на нужную колонку, после чего появится иконка . В первой вкладке раскрывшегося меню с аналогичным значком выберите пункт Сгруппировать. Еще вы можете просто перетащить нужный столбец в поле над списком задач с надписью "Перетащите сюда для группировки".
Группы можно сворачивать и разворачивать с помощью стрелок слева от названия групп.
Группировка данных
Отключить группировку можно в том же меню, выбрав пункт Отменить группировку, или нажать на крестик с названием поля групппировки над списком задач.
Блок с названием поля группировки
Контекстное меню
Вы можете выполнять определенные действия с задачами непосредственно из списка, не открывая карточку задач:
•Перевести задачу на следующий статус по маршруту
•Отфильтровать по значению
•Отфильтровать, исключая значение
•Копировать
•Копировать с заголовками
•Экспортировать в CSV и в Excel
•Добавить в избранное
•Открыть вложения в модальном окне
•Изменить приоритет
•Перенести задачу
•Установить срок
Сделать это можно с помощью контекстного меню. Нажмите на строку с задачей правой кнопкой мыши, и в появившемся меню выберите нужное действие.
Контекстное меню задачи
Пример перехода по маршруту из контекстного меню.
Переход по маршруту из контекстного меню
Также вы можете осуществить поиск по выделенным фрагментам текста в любом из полей. Для этого выделите мышью нужный текст и вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши, в нем появятся пункты "Фильтр по выделенному" и "Исключая выделенное".
Контекстное меню задачи при выделении текста
Помимо глобального поиска по всем задачам, можно ограничить поиск рамками текущей категории. Введите текст для поиска в поле Я ищу (1) и нажмите клавишу Ввод (Enter).
Если флажок в полях (2) не включен, поиск будет осуществляться по тексту задач данной категории, а если включен — по текстам дополнительных параметров в задачах категории.
Поиск по тексту задач в категории
Поиск по ДП в задачах категории
В системе есть возможность вывода и автоматический подсчет итогов в числовых и денежных полях отдельной строкой: сумма, среднее, минимальное и максимальное значение.
Отображение итоговых значений в списке задач
Для настройки итогов по необходимым полям в категории обратитесь к администратору системы.
Задачи на согласовании
В списке задач категории отфильтровать задачи на согласовании можно с помощью системной колонки “На подписи”: со значениями “Да” (задачи с запрошенными подписями) и “Нет” (задачи без подписей).
Колонка "На подписи"
Нет доступа
Надпись (нет доступа) вместо значения параметра отображается в списке задач категории в том случае, если у пользователя нет прав на просмотр этого параметра по матрице доступа.
Нет доступа к параметру "Сумма"
Просмотр задач
Вы можете изменить размер окна с открытой задачей снизу или справа (выбрать вариант отображения можно в настройках интерфейса) и его местоположением на экране относительно списка задач. Для этого просто наведите мышью на ползунок и отрегулируйте размер мышью.
Изменение размера окна с открытой задачей
Переключение между задачами
Вы можете переключаться между задачами с помощью стрелок в шапке задачи. Если открыта первая задача в списке, кнопка "Предыдущая задача" будет неактивна. Если открыта последняя в списке задача — неактивной становится кнопка “Следующая задача”.
Переключение между задачами возможно также с помощью горячих клавиш:
Для MacOS:
•Ctrl+Shift+j — Переход к следующей задаче
•Ctrl+Shift+K — Переход к предыдущей задаче
Для Windows:
•Alt+Shift+j — Переход к следующей задаче
•Alt+Shift+K — Переход к предыдущей задаче
Переключение между задачами
