|
Создание связанных категорий "Контрагенты" и "Договоры" (Прежний интерфейс) |
Ссылки Назад Вверх Вперед |
Создадим две категории: справочник контрагентов и категорию для работы с договорами, которые заключаются с контрагентами. Сделаем эти категории связанными — пусть каждый договор будет привязан к контрагенту, при этом с одним контрагентом может быть заключено несколько договоров.
Алгоритм реализации этой задачи такой:
1. Создать категорию "Контрагенты".
2. Создать категорию "Договоры".
3. В категории "Договоры" создать ДП, который будет хранить ссылку на контрагента, к которому этот договор относится.
4. В категории "Контрагенты" создать блок "Используется", в котором будут отображаться связанные договоры.
5. Проверить работоспособность реализованных настроек в пользовательском интерфейсе.
Создание категории "Контрагенты"
№ |
Действие |
Скриншот |
|---|---|---|
1 |
Создайте категорию "Контрагенты" |
|
2 |
Сделайте ее справочником |
 |
3 |
Сделайте необязательным параметр "Срок" и запретите устанавливать срок при создании задачи (для справочной категории срок не актуален) |
 |
4 |
Запретите использовать HTML и изображения в тексте задачи |
|
5 |
Запретите назначать исполнителя при создании задачи (в справочной категории исполнители не нужны) |
|
6 |
Переименуйте название задачи (базовую сущность) и кнопку постановки задачи |
|
7 |
Предоставьте доступ к категории нужным группам пользователей |
 |
8 |
Настройте маршрут категории, соответствующий справочнику |
|
9 |
Назначьте автоматический переход новой задачи в статус "Действует" |
 |
10 |
Убедитесь, что в настройках перехода "Новая"‑>"Действует" указано право "Создавать задачи" |
 |
|
|---|
Не забывайте сохранять вносимые измененияСоздание категории "Договоры"
№ |
Действие |
Скриншот |
|---|---|---|
1 |
Создайте категорию "Договоры" |
|
2 |
Предоставьте доступ к категории нужным группам пользователей |
 |
|
|---|
Создание ДП для связи договора с контрагентом
№ |
Действие |
Скриншот |
|---|---|---|
1 |
В категории "Договоры" создайте ДП "Контрагент" |
 |
2 |
Настройте его так, чтобы он ссылался на категорию "Контрагенты" |
 |
3 |
Сделайте этот параметр видимым при создании задачи, обязательным для завершения и заполняемым однократно. |
 |
Отображение связанных договоров в карточке контрагента
№ |
Действие |
Скриншот |
|---|---|---|
1 |
В категории "Контрагенты" создайте новый блок "Используется" |
 |
2 |
Настройте блок на отображение задач из категории "Договоры" |
 |
Просмотр в пользовательском интерфейсе
Проверьте работоспособность реализованных настроек в пользовательском интерфейсе:
1. Создайте нового контрагента;
2. Переведите его в статус действующего;
3. Создайте для него договор либо из блока используется (кнопкой Создать), либо как отдельную задачу с указанием нужного контрагента;
4. Убедитесь, что в карточке контрагента отображается связанный с ним договор.
Карточка контрагента и связанный договор
