Show/Hide Toolbars

Руководство пользователя

Работа с табличным представлением

Ссылки Назад Вверх Вперед

Списки задач адаптируются под особенности конкретной категории, а также под задачи, роли и даже привычки пользователя.

Чаще всего настройки, выполненные пользователем в категории, сохраняются и после того, как пользователь закрыл окно. В следующий раз категория откроется с сохраненными ранее настройками. Это касается списка отображаемых полей, порядка столбцов, сортировки и группировки задач. Но в отдельных категориях администратором системы может быть включен сброс пользовательских настроек.

Отбор задач с помощью готовых фильтров

В системе есть готовые фильтры для быстрого отбора задач. Эти фильтры единые для всех разделов и категорий. Они собраны в отдельных меню панели инструментов списка задач категории.

Статус

Отбор задач по их статусам.

selection_status2

Фильтр для отбора задач в категории. Значение по умолчанию

Пункт

Описание

Все

Отображаются все активные, выполненные и отклоненные задачи

Активные

Отображаются только активные задачи

Закрытые

Отображаются только выполненные задачи

Отклоненные

Отображаются только отклоненные задачи

Если пользователю необходимо увидеть задачи по всем терминальным (завершенным) статусам, необходимо отметить значения "Закрытые" и "Отклоненные".

Отбор

Администратор системы может настроить для отдельных категорий дополнительные отборы. Если для категории такие отборы настроены, они будут отображаться в списке.

selection

Выбор отбора задач в категории

Если в категории нет настроенных отборов пользователь увидит соответствующее предупреждение.

selection_null

В категории отсутствуют настроенные отборы

В дереве категорий, а также в избранном, при наличии отбора в контекстном меню отображается пункт "Открыть отбор". Если отборов нет, этот пункт отсутствует.

pkm_fav

Контекстное меню избранной категории

Пользователи

В меню "Пользователь" сотрудник может отфильтровать задачи, в которых он указан как исполнитель, заказчик, акцептант или добавлен в поле "Выбор пользователя".

selection_users

Выбор значения в меню Пользователь

Пункт

Описание

Исполнитель

Задачи, где пользователь исполнитель

Заказчик

Задачи, где пользователь заказчик

Акцептант

Задачи, где пользователь акцептант

В параметрах

Задачи, в которых пользователь добавлен в ДП "Выбор пользователя"

Фильтрация

Если вы хотите отобрать задачи в зависимости от значений в каком-либо столбце нажмите на кнопку filter_grid_icon и введите нужное значение в поле под названием этого столбца.

cat_table_sort_new2

Полле ввода значений для отбора задач по столбцу

В колонках, значения которых представляют собой элементы справочника (например: Статус, ДП “Выпадающий список”), условие выбирается из выпадающего меню. Если ни один из вариантов не отмечен поиск будет осуществлен по пустым значениям.

cat_table_sort_new3

Выбор условия для отбора задач по столбцу из выпадающего списка

Выбор столбцов для отображения

Чтобы выбрать, какие столбцы вы хотите видеть в списке, а какие хотите скрыть, нажмите кнопку icon_cat_table_fields_new_button_2 в шапке списка задач.

Справа от таблицы станет доступна вкладка Колонки — нажатие на нее раскроет боковую панель, в которой можно отметить нужные поля, доступные в данной категории или разделе.

cat_table_fields_new_button

 

Выбор столбцов для отображения

Еще один способ выбора столбцов для отображения — вызовите контекстное меню столбца, перейдите во вкладку vh-hamburger-menu-vert.

cat_table_fields_new_2

Выбор столбцов для отображения из меню столбца

В списке доступных для вывода колонок в списке задач не отображаются поля, которые скрыты или недоступны для пользователя по группе.

Изменение порядка столбцов

Чтобы изменить порядок столбцов, нужно нажать на заголовок столбца и перетащить его на нужное место.

Количество задач

Количество задач в категории отображается в виде индикаторов в боковой панели.

task_count2

Индикаторы количества задач в боковой панели

Общее число активных задач отображается в шапке списка задач категории. Обратите внимание: количество задач не меняется в зависимости от фильтрации списка и не учитывает задачи, находящиеся в терминальных статусах.

Если в списке задач не отображается количество задач, его можно включить в настройках вида категории — обратитесь к администратору системы.

task_count1

Общее число активных задач в категории

Сортировка

Чтобы отсортировать задачи нажмите на шапку с названием нужного столбца. Рядом с названием столбца, по которому отсортированы задачи, появится стрелка, которая отображает направление сортировки. Чтобы поменять направление сортировки нажмите еще раз, а третье нажатие убирает сортировку.

cat_table_sort_new

Сортировка задач

Группировка

Вы можете сгруппировать задачи по значениям одного или нескольких столбцов. Чтобы отобразить строку группировки над списком задач нажмите на кнопку icon_group . Вы можете перетащить любую колонку мышью прямо в строку группировки.

icon_group

Группировка данных из строки группировки

Второй способ включить или отключить группировку по столбцу — вызовите контекстное меню кликом правой кнопкой мыши по шапке колонки, выберите пункт Сгруппировать. Еще вы можете просто перетащить нужный столбец в поле над списком задач с надписью "Перетащите сюда для группировки".

Группы можно сворачивать и разворачивать с помощью стрелок слева от названия групп.

cat_table_group_new

Группировка данных

Отключить группировку можно в том же меню, выбрав пункт Отменить группировку, или нажать на крестик с названием поля групппировки над списком задач.

cat_table_group_exit_new

Блок с названием поля группировки

Если задачи категории сгруппированы по столбцу, который является Lookup-полем, по клику на него возможно перейти в задачу-источник прямо из списка. Такие поля отображаются в виде ссылок.

group_task_list

Группировка по Lookup-полям

Контекстное меню

Вы можете выполнять определенные действия с задачами непосредственно из списка, не открывая карточку задач:

Перевести задачу на следующий статус по маршруту

Отфильтровать по значению

Отфильтровать, исключая значение

Копировать

Копировать с заголовками

Экспортировать в CSV и в Excel

Добавить в избранное

Открыть вложения в модальном окне

Изменить приоритет

Перенести задачу

Установить срок

Сделать это можно с помощью контекстного меню. Нажмите на строку с задачей правой кнопкой мыши, и в появившемся меню выберите нужное действие.

cat_table_context_new_

Контекстное меню задачи

Пример перехода по маршруту из контекстного меню.

cat_table_context_menu_task_route

Переход по маршруту из контекстного меню

Также вы можете осуществить поиск по выделенным фрагментам текста в любом из полей. Для этого выделите мышью нужный текст и вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши, в нем появятся пункты "Фильтр по выделенному" и "Исключая выделенное".

cat_table_context_new_2

Контекстное меню задачи при выделении текста

Поиск в категории

Помимо глобального поиска по всем задачам, можно ограничить поиск рамками текущей категории. Введите текст в поле Поиск и нажмите клавишу Ввод (Enter).

Если отметка в полях неактивна, поиск будет осуществляться по тексту задач данной категории, а если включен — по текстам дополнительных параметров в задачах категории.

cat_search_1_new

Поиск по тексту задач в категории

cat_search_2_new

Поиск по ДП в задачах категории

Итоги

В системе есть возможность вывода и автоматический подсчет итогов в числовых и денежных полях отдельной строкой: сумма, среднее, минимальное и максимальное значение.

grid_total_sum

Отображение итоговых значений в списке задач

Для настройки итогов по необходимым полям в категории обратитесь к администратору системы.

Задачи на согласовании

В списке задач категории отфильтровать задачи на согласовании можно с помощью системной колонки “На подписи”: со значениями “Да” (задачи с запрошенными подписями) и “Нет” (задачи без подписей).

sign_column

Колонка "На подписи"

Нет доступа

Надпись (нет доступа) вместо значения параметра отображается в списке задач категории в том случае, если у пользователя нет прав на просмотр этого параметра по матрице доступа.

no_access

Нет доступа к параметру "Сумма"

Просмотр задач

Вы можете изменить размер окна с открытой задачей снизу или справа (выбрать вариант отображения можно в настройках интерфейса) и его местоположением на экране относительно списка задач. Для этого просто наведите мышью на ползунок и отрегулируйте размер мышью.

resize_task

Изменение размера окна с открытой задачей

Переключение между задачами

Вы можете переключаться между задачами с помощью стрелок в шапке задачи. Если открыта первая задача в списке, кнопка "Предыдущая задача" будет неактивна. Если открыта последняя в списке задача — неактивной становится кнопка “Следующая задача”.

Переключение между задачами возможно также с помощью горячих клавиш:

Для MacOS:

Ctrl+Shift+j — Переход к следующей задаче

Ctrl+Shift+K — Переход к предыдущей задаче

Для Windows:

Alt+Shift+j — Переход к следующей задаче

Alt+Shift+K — Переход к предыдущей задаче

task_switching

Переключение между задачами