Задачи в системе часто ссылаются друг на друга. Возможность из карточки одной задачи просмотреть задачи, которые на нее ссылаются, бывает очень удобна. Например, из карточки контрагента удобно просматривать все связанные с ним встречи, договоры и платежи. Из карточки мероприятия удобно просматривать списки компаний, которые на него зарегистрировались. Из карточки открытой вакансии удобно просматривать анкеты кандидатов, которые на эту вакансию претендуют.
Для отображения таких связей обычно используются специальные блоки, состоящие из одной или нескольких вкладок. Если вкладок несколько, то чаще всего на отдельных вкладках собраны задачи из разных категорий. Чаще всего эти блоки размещаются в нижней части карточки задачи.
В карточке вакансии отображаются ссылки на анкеты кандидатов
Записи на вкладках — это ссылки на задачи, поэтому по клику на запись открывается карточка соответствующей задачи. Кроме того, для каждой вкладки доступны следующие инструменты:
Кнопка |
Описание |
|---|---|
|
Кнопка создания новой задачи в выбранной категории (доступность кнопки зависит от настроек конкретной категории и от наличия у пользователя права на создание задачи в выбранной категории) Созданная задача автоматически станет связана с текущей и после сохранения будет отображаться в соответствующей вкладке блока |
|
Включает\отключает для вкладки режим отображения завершенных задач По умолчанию отображаются только активные задачи |
|
Включает\отключает режим фильтрации отображаемых на вкладке задач |
|
Включает\отключает видимость строки группировки |
|
Развернуть блок в модальное окно |
Еще |
|
В Excel |
Кнопка экспорта данных в Excel (доступность кнопки зависит от наличия у пользователя права на экспорт данных в категории). При экспорте учитывается настройка Все записи: если она отключена, выгружаются только активные задачи, если включена — все задачи |
В CSV |
Кнопка экспорта данных в CSV (доступность кнопки зависит от наличия у пользователя права на экспорт данных в категории). При экспорте учитывается настройка Все записи: если она отключена, выгружаются только активные задачи, если включена — все задачи |
Вид по умолчанию |
Сброс персональных настроек табличного представления, сделанных пользователем (сортировка, группировка, список и порядок колонок), и возврат к настройкам таблицы, определенным по умолчанию для данной категории\раздела системным администратором |
Ссылка на задачу
Описанная выше связь между задачами устанавливается через поле ссылки на задачу.
Например, если в анкете кандидата в поле "Вакансия" выбрана ссылка на задачу, то в этой задаче данная анкета будет отображаться в соответствующей вкладке блока.
Ссылка на задачу в категории-источнике блока
Создание задачи из блока
Вы можете прямо из блока создать задачу в той категории, на которую блок ссылется — для этого нажмите кнопку Создать и будет открыта карточка создания задачи.
Создание задачи из блока "Используется"
|
|---|
Помимо полной формы создания задачи вы можете использовать краткую форму — заполнять при создании только текст, исполнителя, срок и обязательные поля при их наличии.
Краткая форма создания задачи из блока
При этом в выпадающем меню доступен пункт "Полная форма".
Пункт "Полная форма" в выпадающем меню
Для включения возможности быстрой постановки обратитесь к администратору системы.
Контекстное меню
Вы можете выполнять определенные действия с задачами непосредственно из блока, не открывая карточку задач. Сделать это можно с помощью контекстного меню. Нажмите на строку с задачей правой кнопкой мыши, и в появившемся меню выберите нужное действие.
Контекстное меню задачи
Действие |
Описание |
|
|---|---|---|
Фильтр по значению |
Отфильтровать по значению |
|
Исключая значение |
Отфильтровать, исключая значение |
|
Открыть в новой вкладке |
Открыть задачу в новой вкладке |
|
Копировать |
Копировать текст ячейки в буфер обмена |
|
Переход |
Совершение перехода по маршруту в один из доступных статусов |
|
Действия |
Добавить в избранное |
|
Вложения |
Открыть вложения задачи в модальном окне |
|
Пониженный приоритет |
||
Повышенный приоритет |
||
Копировать |
||
Перенести |
||
Установить срок |
||
