Задачи в системе часто ссылаются друг на друга. Возможность из карточки одной задачи просмотреть задачи, которые на нее ссылаются, бывает очень удобна. Например, из карточки контрагента удобно просматривать все связанные с ним встречи, договоры и платежи. Из карточки мероприятия удобно просматривать списки компаний, которые на него зарегистрировались. Из карточки открытой вакансии удобно просматривать анкеты кандидатов, которые на эту вакансию претендуют.
Для отображения таких связей обычно используются специальные блоки, состоящие из одной или нескольких вкладок. Если вкладок несколько, то чаще всего на отдельных вкладках собраны задачи из разных категорий. Чаще всего эти блоки размещаются в нижней части карточки задачи.
В карточке вакансии отображаются ссылки на анкеты кандидатов
Записи на вкладках — это ссылки на задачи, поэтому по клику на запись открывается карточка соответствующей задачи. Кроме того, для каждой вкладки доступны следующие инструменты:
Кнопка |
Описание |
|---|---|
|
Кнопка создания новой задачи в выбранной категории (доступность кнопки зависит от настроек конкретной категории и от наличия у пользователя права на создание задачи в выбранной категории) Созданная задача автоматически станет связана с текущей и после сохранения будет отображаться в соответствующей вкладке блока |
|
Включает\отключает для вкладки режим отображения завершенных задач По умолчанию отображаются только активные задачи |
|
Включает\отключает режим фильтрации отображаемых на вкладке задач |
|
Включает\отключает видимость строки группировки |
|
Редактировать таблицу. Переключение установленного по умолчанию режима работы с табличным видом на противоположный |
|
Развернуть блок в модальное окно |
Еще |
|
Показать колонки |
Выбор столбцов для отображения |
Режим выбора |
Переход в режим выбора задач, когда рядом с каждой задачей отображается ячейка для выбора. В дальнейшем над выбранными задачами могут выполняться действия с помощью пакетной обработки |
Дублировать |
Пункт доступен, если активирован режим выбора и в таблице есть отмеченные задачи. Позволяет создать дубли строк в блоке "Используется".  Пункт "Дублировать" Задачи будут созданы в категории-источнике блока. В поле “Заказчик” всегда подставляется текущий пользователь, выполнивший действие. Если у исходной задачи был установлен обязательный срок, который уже прошел, то для новой копии он автоматически устанавливается на 24 часа вперед от текущего момента. Все системные и дополнительные параметры переносятся в создаваемую копию. Текст новой задачи формируется путем добавления фразы "(Копия)" к исходному названию. Если текст задачи генерируется автоматически по смарт-автоматизации, это правило не применяется |
В Excel |
Кнопка экспорта данных в Excel (доступность кнопки зависит от наличия у пользователя права на экспорт данных в категории). При экспорте учитывается настройка Все записи: если она отключена, выгружаются только активные задачи, если включена — все задачи |
В CSV |
Кнопка экспорта данных в CSV (доступность кнопки зависит от наличия у пользователя права на экспорт данных в категории). При экспорте учитывается настройка Все записи: если она отключена, выгружаются только активные задачи, если включена — все задачи |
Вид по умолчанию |
Сброс персональных настроек табличного представления, сделанных пользователем (сортировка, группировка, список и порядок колонок), и возврат к настройкам таблицы, определенным по умолчанию для данной категории\раздела системным администратором |
Ссылка на задачу
Описанная выше связь между задачами устанавливается через поле ссылки на задачу.
Например, если в анкете кандидата в поле "Вакансия" выбрана ссылка на задачу, то в этой задаче данная анкета будет отображаться в соответствующей вкладке блока.
Ссылка на задачу в категории-источнике блока
Создание задачи из блока
Вы можете прямо из блока создать задачу в той категории, на которую блок ссылется — для этого нажмите кнопку Создать и будет открыта карточка создания задачи.
Создание задачи из блока "Используется"
|
|---|
Помимо полной формы создания задачи вы можете использовать краткую форму — заполнять при создании только текст, исполнителя, срок и обязательные поля при их наличии.
Краткая форма создания задачи из блока
При этом в выпадающем меню доступен пункт "Полная форма".
Пункт "Полная форма" в выпадающем меню
Для включения возможности быстрой постановки обратитесь к администратору системы.
В списке задач блока "Используется" доступны два режима взаимодействия: просмотр и редактирование. Включить режим редактирование можно по кнопке 
в панели инструментов блока.
Кнопка "Редактировать таблицу"
Работа в данных режимах соответствует работе с задачами в табличном представлении списка задач категории.
Таблица в режиме редактирования
Контекстное меню
Вы можете выполнять определенные действия с задачами непосредственно из блока, не открывая карточку задач. Сделать это можно с помощью контекстного меню. Нажмите на строку с задачей правой кнопкой мыши, и в появившемся меню выберите нужное действие.
Контекстное меню задачи
Действие |
Описание |
|
|---|---|---|
Фильтр по значению |
Отфильтровать по значению. Отображает только те строки таблицы, в которых значение в выбранном столбце полностью совпадает с указанным. Все остальные записи скрываются. Частичные совпадения (например, "Моск" вместо "Москва") или подстроки не учитываются. |
|
Исключая значение |
Отфильтровать, исключая значение. Скрывает строки, в которых значение в выбранном столбце полностью совпадает с указанным, оставляя все остальные записи. Частичные совпадения (например, "Моск" вместо "Москва") или подстроки не учитываются. |
|
Содержит хотя бы одно значение |
Отображает строки, в которых минимум один элемент в колонке полностью совпадает с указанным значением. Действие доступно только для ячеек, которые содержат более одного значения. Пример: Фильтр "Москва" покажет колонки со значениями: ["Москва", "Сочи"] (Москва есть), ["Москва"] (точное совпадение), но не покажет ["Московский"] (частичное совпадение) или ["Казань", "Екатеринбург"] (нет Москвы). Пример 2: Фильтр по колонке со значениями: ["Москва", "Сочи"] покажет колонки со значениями: ["Сочи", "Калининград", "Новосибирск"] (Сочи есть), ["Архангельнск", "Краснодар", "Москва"] (Москва есть). |
|
Содержит и другие |
Отображает строки, в которых есть точное совпадение с указанным значением и присутствует как минимум один дополнительный элемент. Действие доступно только для ячеек, которые содержат более одного значения. Пример: Фильтр "Москва" покажет колонки со значениями: ["Москва", "Санкт-Петербург"] (Москва + другой город), ["Новосибирск", "Москва", "Сочи"] (Москва + два других), но исключит ["Москва"] (нет других городов) и ["Самара", "Калининград"] (нет Москвы). |
|
Не содержит ни один |
Отображает строки, в которых ни один элемент не совпадает с указанным значением. Действие доступно только для ячеек, которые содержат более одного значения. Пример: Фильтр "Москва" покажет колонки со значениями: ["Владивосток"] (один город), ["Омск", "Тюмень"] (два города), [] (пустое значение), но скроет ["Москва"] (точное совпадение), ["Москва", "Сочи"] (Москва в списке) и ["Московская область"] (не точное соответствие). |
|
Открыть в новой вкладке |
Открыть задачу в новой вкладке |
|
Копировать |
Копировать текст ячейки в буфер обмена |
|
Переход |
Совершение перехода по маршруту в один из доступных статусов |
|
Действия |
Добавить в избранное |
Добавить задачу в избранное |
Вложения |
Открыть вложения задачи в модальном окне |
|
Пониженный приоритет |
||
Повышенный приоритет |
||
Копировать |
Копировать задачу от лица исходного заказчика. Действие будет выполнено при наличии соответствующих прав |
|
Перенести |
||
Установить срок |
||
Кнопки дополнительных действий
При необходимости для определенных таблиц блока администратором могут быть настроены кнопки, нажатие на которые будет выполнять определенные действия.
Пример кнопки в панели инструментов таблицы блока
Пример кнопки в панели инструментов таблицы блока в виде иконки
Одна кнопка может быть связана с несколькими таблицами, а для одной таблицы блока может быть настроено несколько кнопок. Действия также могут быть свернуты в список, который раскрывается по нажатию на кнопку Действия.
Список действий по кнопке
Формы задач подряд
|
|---|
Помимо стандартного табличного представления задачи в блоке могут отображаться в виде последовательности карточек без панели инструментов и ленты комментариев. Если в блок добавлена только одна таблица, каждая задача помещается в отдельный раскрывающийся блок, заголовком которого служит имя блока "Используется" с порядковой нумерацией (1, 2, 3 и т.д.).
Блок в виде идущих подряд форм задач, одна таблица
В случае, если в блоке настроено несколько таблиц, карточки будут отображаться в виде единой ленты с горизонтальными разделителями.
Блок в виде идущих подряд форм задач, несколько таблиц
Данный режим позволяет напрямую из блока просматривать и редактировать параметры, ресурсы и вложения так же, как и в полноценной форме задачи.
