Руководство пользователя

В процессе работы с системой иногда возникает необходимость особо отметить некоторые объекты (задачи, контакты, отчеты и т.п.), которые содержат какую-то важную информацию или к которым вы часто обращаетесь. Вы можете хранить ссылки на такие объекты на вкладке Избранное. Эти объекты могут представлять особый интерес либо на какой-то промежуток времени, либо в течение всего времени работы с системой.

В данной вкладке бокового меню находятся два блока: Мои задачи и Избранное.

Мои задачи и Избранное

Во время активного замещения между ними у заместителя отдельно отображается отдельный блок с избранным замещаемого сотрудника под названием "Избранное (Фамилия Имя)".

Избранное замещаемого сотрудника

Поиск

При нажатии на иконку с изображением лупы запускается режим поиска, в котором поисковая строка раскрывается в верхней части бокового меню. Поиск осуществляется по всем элементам меню: папке "Мои задачи", ссылкам и папкам, которые настраивает администратор для рабочего места группы и блоку "Избранное".

В режиме поиска нажатие на кнопку Esc прекращает поиск и сворачивает поисковую строку.

Мои задачи

В отдельном блоке отображается папка Мои задачи, в которой пользователь получает быстрый доступ к задачам, в которых он выполняет различные роли — исполнителя, заказчика или акцептанта. Справа от папок Заказчик и Исполнитель отображается число задач:

•Просроченных — красный индикатор.

•Новых — синий индикатор.

•Всего — серый индикатор.

После переноса и истечения срока задач, перевода задачи из нового статуса, а также постановки новой задачи счетчики с количеством задач динамически пересчитываются.

Папки Задачи подчиненных и Согласования подчиненных отображаются только у руководителей.

Папка Мои задачи

В этом же блоке находятся ссылки и папки, которые настраивает администратор для рабочего места группы.

Папки и элементы в этом блоке недоступны для редактирования, создание пользовательских папок и ссылок невозможно.

Если в настройках администрирования отключны все служебные папки, блок будет скрыт.

Избранное

В избранном по умолчанию находится системная папка Сохранено. В этом блоке доступно создание собственных папок и ссылок, здесь же отображаются избранные задачи, категории, разделы, профили, почтовые папки, отчеты, порталы и пространства, которые пользователь добавляет самостоятельно.  Папки и элементы доступны для редактирования и взаимодействия (вызывается контекстное меню).

Создать папку

Помимо системной папки Сохранено, вы можете самостоятельно создать свою папку. Сделать это можно двумя способами:

1. Нажмите на кнопку слева от поиска и выберите пункт Создать папку в открывшемся меню.

Кнопка добавления элемента в избранном

2. Вызовите контекстное меню, нажав правой кнопкой мыши на пустую область блока, и выберите пункт Создать папку.

Контекстное меню избранного

В созданную папку можно перетащить нужные ссылки. Если ссылок много, то распределив их по папкам, вы сможете лучше в них ориентироваться.

Добавить ссылку

Вы можете добавить в блок Избранное внутреннюю ссылку на страницу внутри системы в формате "https://Адрес Первой Формы/ваша ссылка"

Например, чтобы задать ссылку на портал с ID 123 нужно в окне создания в поле Ссылка добавить "portal/123". При этом система одинаково воспринимает варианты:

•/portal/123

•portal/123

•spa/portal/123

•/spa/portal/123

Добавить ссылку можно двумя способами:

1. Нажмите на кнопку слева от поиска и выберите пункт Добавить ссылку в открывшемся меню.

Кнопка добавления элемента в избранном

2. Вызовите контекстное меню, нажав правой кнопкой мыши на пустую область блока, и выберите пункт Добавить ссылку.

Контекстное меню избранного

Контекстное меню папки

По нажатию правой кнопкой мыши на папку станет доступно контекстное меню со следующими действиями:

Контекстное меню папки

Добавить задачу

Добавить задачу можно по кнопке в карточке задачи. Такие ссылки будут отображаться в разделе Задачи и будут иметь отметку выбранного цвета.

Избранные задачи

Добавить категорию или раздел

В дереве категорий вызовите контекстное меню кликом правой кнопкой мыши на нужном разделе или категории, наведите на пункт В избранное и выберите представление, в котором будет отображаться список задач.

Добавление категории в избранное

Если у пользователя есть право создавать задачи в категории, на ссылке будет отображаться иконка . По нажатию на него откроется карточка создания новой задачи.

Добавить профиль

В профиле пользователя нажмите на кнопку для добавления в избранное.

Добавление профиля в избранное

Добавить отчет

Во вкладке Отчеты в боковой панели вызовите контекстное меню нужного отчета нажатием правой кнопкой мыши и выберите пункт Добавить в избранное.

Добавление отчета в избранное

Если для отчета заданы условия отбора, то отчет сохраняется вместе с этими условиями.

Если в условиях отбора есть период и в нем выбран один из предопределенных периодов (Текущая неделя, Прошлый месяц и т.п.), то при вызове отчета из Избранного период будет отсчитываться от текущей даты.

Добавить пространство

В статье пространства нажмите на кнопку для добавления в избранное.

Добавление пространства в избранное

Добавить почтовую папку

Во встроенном почтовом клиенте вызовите контекстное меню папки нажатием по ней правой кнопкой мыши и выберите пункт В избранное.

Добавление почтовой папки в избранное

Добавить внешнюю ссылку

Для добавления внешней ссылки в избранное в системной папке Сохранено вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши и выберите пункт Добавить ссылку.

Добавление ссылки в избранное

В открывшемся окне введите нужную ссылку в поле "Ссылка". В поле "Отображать как" необходимо добавить название ссылки, которое будет отображаться в избранном.

Окно добавления ссылки

Контекстное меню избранного элемента

По клику правой кнопкой мыши на любой объект раздела Избранное отображается контекстное меню, содержащее дополнительные инструменты для работы с Избранным.

Контекстное меню на вкладке Избранное