Руководство пользователя

В процессе работы с системой иногда возникает необходимость особо отметить некоторые объекты (задачи, контакты, отчеты и т.п.), которые содержат какую-то важную информацию или к которым вы часто обращаетесь. Вы можете хранить ссылки на такие объекты на вкладке Избранное . Эти объекты могут представлять особый интерес либо на какой-то промежуток времени, либо в течение всего времени работы с системой.

Во вкладке отображаются ссылки, настроенные для конкретного пользователя или группы пользователей. Ссылки сгруппированы в разделы. Как правило, один раздел находится в раскрытом виде, а остальные разделы свернуты. Чтобы раскрыть раздел, нужно нажать мышью на его название. В самом верху могут располагаться 4 кнопки, которые находятся вне разделов и отображаются всегда.

В избранном могут быть ссылки на просмотр списка задач в категории, открытие портала или отчета, переход по внешней ссылке.

Список объектов в Избранном индивидуален для каждого пользователя.

Мои задачи

В папке Мои задачи пользователь получает быстрый доступ к задачам, в которых он выполняет различные роли — исполнителя, заказчика или акцептанта.

Папка Мои задачи

Создать папку

Помимо системной папки Сохранено, вы можете самостоятельно создать свою папку. Для этого вызовите контекстное меню, нажав правой кнопкой мыши на области боковой панели, и выберите пункт Создать папку.

Создание папки

В созданную папку можно перетащить нужные ссылки. Если ссылок много, то распределив их по папкам, вы сможете лучше в них ориентироваться.

Добавить в Избранное

Помимо избранных ссылок, которые настроил администратор системы, пользователь может сам добавить в Избранное задачу, раздел, категорию, отчет, статью и т.д.

Добавить задачу

Добавить задачу можно по кнопкев карточке задачи. Такие ссылки будут отображаться в разделе Задачи и будут иметь отметку выбранного цвета.

Избранные задачи

Добавить категорию или раздел

В дереве категорий вызовите контекстное меню кликом правой кнопкой мыши на нужном разделе или категории, наведите на пункт В избранное и выберите представление, в котором будет отображаться список задач.

Добавление категории в избранное

Если у пользователя есть право создавать задачи в категории, на ссылке будет отображаться иконка . По нажатию на него откроется карточка создания новой задачи.

Добавить профиль

В профиле пользователя нажмите на кнопкудля добавления в избранное.

Добавление профиля в избранное

Добавить отчет

Во вкладке Отчеты в боковой панели вызовите контекстное меню нужного отчета нажатием правой кнопкой мыши и выберите пункт Добавить в избранное.

Добавление отчета в избранное

Если для отчета заданы условия отбора, то отчет сохраняется вместе с этими условиями.

Если в условиях отбора есть период и в нем выбран один из предопределенных периодов (Текущая неделя, Прошлый месяц и т.п.), то при вызове отчета из Избранного период будет отсчитываться от текущей даты.

Добавить пространство

В статье пространства нажмите на кнопкудля добавления в избранное.

Добавление пространства в избранное

Добавить почтовую папку

Во встроенном почтовом клиенте вызовите контекстное меню папки нажатием по ней правой кнопкой мыши и выберите пункт В избранное.

Добавление почтовой папки в избранное

Добавить внешнюю ссылку

Для добавления внешней ссылки в избранное в системной папке Сохранено вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши и выберите пункт Добавить ссылку.

 

Добавление ссылки в избранное

В открывшемся окне введите нужную ссылку в поле "Ссылка". В поле "Отображать как" необходимо добавить название ссылки, которое будет отображаться в избранном.

Окно добавления ссылки

Контекстное меню избранного элемента

По клику правой кнопкой мыши на любой объект раздела Избранное отображается контекстное меню, содержащее дополнительные инструменты для работы с Избранным.

Контекстное меню на вкладке Избранное