Если провести аналогию между задачами "Первой Формы" и бумажными документами, можно отметить следующее сходство. Обычно документы (письма, служебные и докладные записки и т.п.) состоят из двух частей: "шапки" и содержательной части. В "шапке" указываются название и номер документа, автор, получатель (адресат), ответственное подразделение, дата подготовки и дата обработки документа, а также резолюция и подпись. Содержательная часть — это уникальное наполнение конкретного документа: перечень товаров и услуг в клиентском заказе, цифры в колонках таблицы и т. д. Содержательная часть обычно составляется по шаблону ("рыбе").
Основные параметры задачи соответствуют "шапке" документа, а дополнительные параметры задают "шаблон" содержательной части. В задачах одной категории набор дополнительных параметров (полей) одинаковый. Однако в разных категориях поля могут существенно различаться.
Основные и дополнительные параметры задачи
Основные параметры
Все задачи имеют единый набор основных параметров, таких как:
•Номер задачи. — уникальный идентификатор, присваивается задаче автоматически после ее создания.
•Заказчик — сотрудник, который поставил задачу.
•Исполнитель — один или несколько сотрудников, которые выполняют работы по задаче.
•Подписчики — один или несколько сотрудников, которые заинтересованы в выполнении задачи и следят за ходом работ.
•Время создания задачи.
•Срок выполнения задачи.
•Текст задачи — описание сути задачи.
•Статус задачи — ее текущее состояние на маршруте.
Дополнительные парметры
Данные, характерные именно для конкретного бизнес-процесса, хранятся в дополнительных параметрах (ДП). Набор дополнительных параметров обычно уникален для каждой категории. Например, в категории "Коммерческие предложения" могут быть настроены такие ДП: контрагент, сумма сделки, файл с текстом коммерческого предложения.
Описание отдельных типов полей приведено в соответствующих разделах:
Выбор нескольких задач из категории
Блоки ДП
Дополнительные параметры могут быть объеденены в отдельные смысловые блоки. Их настройка: порядок, расположение в карточке, состав параметров, цветовая обводка настраивается администратором.
Блоки параметров "Общая информация" и "Заявки с сайта"
Параметры задачи могут быть расположены и в основном блоке карточки задачи (в шапке) под кнопками перехода или лентой маршрута, если она доступна.
Параметр в шапке задачи
Блоки параметров могут быть распределены в группы. В настройках каждой группы администратор может определить порядок отображения параметра внутри блока, а также указать ширину каждого параметра. Один и тот же параметр может быть добавлен сразу в несколько различных блоков, но лишь единожды внутри одного блока. В карточке задачи блоки внутри одной группы будут представлены в виде вкладок.
Группы блоков ДП
Подсказки
Для параметра может быть настроена текстовая подсказка — она отображается справа от поля в виде специальной иконки, при наведении на которую появится заданный администратором текст. Вид иконки зависит от типа подсказки:
•Стандартная подсказка с серой иконкой. Используется для предоставления дополнительных, вспомогательных сведений, которые не несут ни позитивной, ни негативной окраски.
Стандартная подсказка
•Информационная подсказка с рекомендацией или советом, иконка синего цвета.
Информационная подсказка
•Предупреждение с иконкой оранжевого цвета. Уведомляет о потенциальной проблеме или важном условии, которое требует внимания.
Подсказка-предупреждение
•Сообщение о проблеме с иконкой красного цвета.
Подсказка-ошибка
•Подсказка об успешном завершении операции с иконкой-галочкой зеленого цвета.
Подсказка-успех
Если подсказка задана для таблицы, она будет отображаться в панели инструментов после кнопок действий.
Подсказка в таблице
Кнопки дополнительных действий
При необходимости для определенных параметров администратором могут быть настроены кнопки, нажатие на которые будет выполнять определенные действия. Одна кнопка может быть связана с несколькими параметрами, а для одного параметра может быть настроено несколько кнопок.
Пример кнопок рядом с параметром
Действия также могут быть свернуты в список, который раскрывается по нажатию на кнопку Действия.
Список действий по кнопке
Работа с дополнительными параметрами задачи
Контекстное меню
При клике правой кнопкой мыши на поле раскрывается контекстное меню со следующими пунктами:
•Редактировать — переводит ДП в состояние редактирования.
•Скопировать — копирует значение ДП. При выделении текста и нажатии на пункт "Скопировать" копируется только выделенный фрагмент, а не весь текст в поле.
•Вставить — осуществляет вставку из буфера обмена.
•Очистить — очищает значение ДП в состоянии редактирования и чтения.
•История изменения — открывает окно с историей изменения параметра в виде таблицы с указанием даты изменения, старого и нового значения, а также пользователя, который менял его
•Настройки — пункт доступен только для пользователей с правами администратора. Открывает страницу настроек параметра в категории. Исключением является параметр с типом Таблица — при нажатии на пункт вместо настроек поля в категории открывается страница настроек параметра в системе. Контекстное меню доступно при клике правой кнопкой мыши на панель инструментов таблицы.
Если режиме просмотра ДП выделен фрагмент текста значения, нажатие на правую кнопку мыши вызывает контекстное меню так же, как если бы текст не был выделен.
Контекстное меню
Любая вставка в поле на чтении переводит его в состояние редактирования с новым значением или поиском значения.
Горячие клавиши
При работе с дополнительными параметрыми задачи поддерживаются горячие клавиши:
Горячие клавиши |
Действие |
|
|---|---|---|
tab |
Перемещение между параметрами в режиме редактирования с сохранением введенного значения
|
|
Esc ctrl cmd + Z |
Отменяет изменение параметра в режиме редактирования |
|
Enter ctrl/cmd + Enter |
Сохранение значения (кроме ДП "Таблица") |
|
Shift/ctrl/cmnd/alt/option + Enter |
Перенос строки в ДП "Большой текст" |
В режиме редактирования клик в любую другую область экрана сохраняет внесенное значение в ДП.
