Show/Hide Toolbars

Руководство пользователя

Табличное представление категории

Ссылки Назад Вверх Вперед

При работе со списком задач (в представлении Таблица) задачи отображаются в виде строк, а параметры задач — в виде столбцов таблицы. Вы можете управлять составом и порядком столбцов, сортировать или фильтровать список задач, выгружать данные в Excel.

cats_properties_table_new_

Представление Таблица

Чтобы открыть карточку задачи в текущем окне, кликните по строке левой кнопкой мыши.

Чтобы открыть карточку задачи в новой вкладке браузера, выберите соответствующий пункт в контекстном меню строки или воспользуйтесь горячими клавишами: CTRL + ЛКМ.

cats_properties_table_new_-001

Контекстное меню задачи

На панели инструментов табличного представления доступны следующие кнопки и меню:

Кнопки

Описание

table_view_icon-01

Создание задачи в категории.

Если пользователь просматривает категорию, то создается форма создания задачи в текущей категории. Если пользователь просматривает раздел, то сначала открывается окно выбора категории, в которой необходимо создать задачу.

warning_icon Кнопка отображается только если у пользователя есть право создавать задачи в данной категории

table_view_icon-001

Обновление данных в таблице

table_view_icon-002

Отбор задач по статусам

table_view_icon-003

Отбор задач с помощью готовых фильтров

table_view_icon-004

Отбор задач, в которых пользователь является участником

table_view_icon-005

Фильтрация

table_view_icon-006

Группировка

table_view_icon-007

Выбор столбцов для отображения

table_view_icon-009

Поиск по задачам категории

table_view_icon-008

Список доступных действий

Списки задач адаптируются под особенности конкретной категории, а также под задачи, роли и даже привычки пользователя.

Чаще всего настройки, выполненные пользователем в категории, сохраняются и после того, как пользователь закрыл окно. В следующий раз категория откроется с сохраненными ранее настройками. Это касается списка отображаемых полей, порядка столбцов, сортировки и группировки задач. Но в отдельных категориях администратором системы может быть включен сброс пользовательских настроек.

Отбор задач с помощью готовых фильтров

В системе есть готовые фильтры для быстрого отбора задач. Эти фильтры единые для всех разделов и категорий. Они собраны в отдельных меню панели инструментов списка задач категории.

Статус

Отбор задач по их статусам.

selection_status2-01

Фильтр для отбора задач в категории

Пункт

Описание

Все

Отображаются все активные, выполненные и отклоненные задачи

Активные

Отображаются только активные задачи

Закрытые

Отображаются только выполненные задачи

Отклоненные

Отображаются только отклоненные задачи

Если пользователю необходимо увидеть задачи по всем терминальным (завершенным) статусам, необходимо отметить значения "Закрытые" и "Отклоненные".

Отбор

Администратор системы может настроить для отдельных категорий дополнительные отборы. Если для категории такие отборы настроены, они будут отображаться в списке.

selection-01

Выбор отбора задач в категории

Если в категории нет настроенных отборов пользователь увидит соответствующее предупреждение.

selection_null-01

В категории отсутствуют настроенные отборы

В дереве категорий, а также в избранном, при наличии отбора в контекстном меню отображается пункт "Открыть отбор". Если отборов нет, этот пункт отсутствует.

pkm_fav

Контекстное меню избранной категории

Пользователи

В меню "Пользователь" сотрудник может отфильтровать задачи, в которых он указан как исполнитель, заказчик, акцептант или добавлен в поле с типом выбор пользователя.

selection_users-01

Выбор значения в меню Пользователь

Пункт

Описание

Исполнитель

Задачи, где пользователь исполнитель

Заказчик

Задачи, где пользователь заказчик

Акцептант

Задачи, где пользователь акцептант

В параметрах

Задачи, в которых пользователь добавлен в ДП "Выбор пользователя"

Фильтрация

Если вы хотите отобрать задачи в зависимости от значений в каком-либо столбце нажмите на кнопку table_view_icon-005 и введите нужное значение в поле под названием этого столбца.

cat_table_sort_new2-01

Включена фильтрация

В колонках, значения которых представляют собой элементы справочника (например: Статус, ДП “Выпадающий список”), условие выбирается из выпадающего меню. Если ни один из вариантов не отмечен поиск будет осуществлен по пустым значениям.

cat_table_sort_new3-01

Выбор условия для отбора задач по столбцу из выпадающего списка

Колонки

Чтобы выбрать, какие столбцы вы хотите видеть в списке, а какие хотите скрыть, нажмите кнопку table_view_icon-007 в шапке списка задач. Справа от таблицы станет доступна вкладка Колонки — нажатие на нее раскроет боковую панель, в которой можно отметить нужные поля, доступные в данной категории или разделе.

cat_table_fields_new_button-01

Выбор столбцов для отображения

Еще один способ выбора столбцов для отображения — вызовите контекстное меню столбца, перейдите в третью вкладку с иконкой signatures_list_spa-filter-03

cat_table_fields_new_2-01

Выбор столбцов для отображения из меню столбца

В списке доступных для вывода колонок в списке задач не отображаются поля, которые скрыты или недоступны для пользователя по группе.

Существует быстрый способ скрыть отображаемую колонку из табличного вида, для этого в контекстном меню столбца (открывается по клику на кнопку в заголовке столбца) во второй вкладке выберите пункт Скрыть колонку.

hide_column

Скрыть колонку

Порядок столбцов

Чтобы изменить порядок столбцов, нужно нажать на заголовок столбца и перетащить его на нужное место.

Количество задач

Количество задач в категории отображается в виде индикаторов в боковой панели.

task_count2

Индикаторы количества задач в боковой панели

Общее число задач на экране отображается в шапке списка задач категории. Обратите внимание: количество задач зависит от примененных к списку отборов, фильтров и выбранных статусов. Если в списке задач не отображается количество задач, его можно включить в настройке вида категории "Показывать количество задач в заголовках" — обратитесь к администратору системы.

cat_table_fields_new_2-02

Общее число задач в категории

Сортировка

Чтобы отсортировать задачи нажмите на шапку с названием нужного столбца. Рядом с названием столбца, по которому отсортированы задачи, появится стрелка, которая отображает направление сортировки. Чтобы поменять направление сортировки нажмите еще раз, а третье нажатие убирает сортировку.

cat_table_sort_new-01

Сортировка задач

Группировка

Вы можете сгруппировать задачи по значениям одного или нескольких столбцов. Чтобы отобразить строку группировки над списком задач нажмите на кнопку table_view_icon-006 . Вы можете просто перетащить нужный столбец в поле над списком задач с надписью "Перетащите сюда для группировки".

icon_group-01

Группировка данных

Второй способ включить или отключить группировку по столбцу — вызовите контекстное меню кликом правой кнопкой мыши по шапке колонки, выберите пункт Сгруппировать.

icon_group-02

Сгруппировать по колонке из контекстного меню

Группы можно сворачивать и разворачивать с помощью стрелок слева от названия групп. Положение группировки сохраняется при следующем переходе в список задач категории.

Вы можете свернуть и развернуть сразу все заданные группировки: для этого в контекстном меню столбца (открывается по клику на кнопку в заголовке столбца) во второй вкладке выберите пункт Развернуть все группы или Свернуть все группы.

expand_collapse_group

Пункты Развернуть все группы и Свернуть все группы

Для отключения группировки нужно нажать на крестик в поле групппировки над списком задач.

cat_table_group_exit_new

Блок с названием поля группировки

Если задачи категории сгруппированы по столбцу, который является Lookup-полем, по клику на него возможно перейти в задачу-источник прямо из списка. Такие поля отображаются в виде ссылок.

group_task_list

Группировка по Lookup-полям

Список доступных действий

В панели инструментов по кнопке table_view_icon-008 раскрывается список доступных действий с задачами категории.

table_tasks-001

Действия со списком задач категории

Действие

Описание

Инструкция

warning_icon Пункт может быть доступен опционально, при необходимости его может добавить администратор системы

Позволяет пользователям быстро получить доступ к инструкции — важной информации по выполнению задачи. Аналогичный пункт доступен в контекстном меню категории в боковой панели и в карточке задачи:

task-instruction-01

Кнопка "Инструкция"

При нажатии на кнопку открывается модальное окно, содержащее статью пространства.

task-instruction-02

Переход к инструкции

Режим выбора

Переход в режим выбора задач, когда рядом с каждой задачей отображается ячейка для выбора. В дальнейшем над выбранными задачами могут выполняться действия с помощью пакетной обработки

table_tasks-02

Пакетная обработка задач

Выполнение действий сразу над несколькими задачами категории.

Подробнее в разделе Пакетная обработка

Поставить из CSV файла

Создать множество задач в категории, используя данные из CSV файла.

Подробнее в разделе Работа с CSV файлами

Обновить доп.параметры

Изменить значения дополнительных параметров задачи в соответствии с данными из CSV файла

Подробнее в разделе Работа с CSV файлами

В Excel

Экспорт задач категории в файл Excel

warning_icon  По умолчанию в системе нельзя экспортировать более 50 000 задач. Для изменения лимита обратитесь к администратору системы.

warning_icon  Если в приложении задано ограничение на количество одновременно выгружаемых задач, и в вашем списке для выгрузки количество задач превышает это ограничение, вы увидите сообщение о невозможности выгрузить все задачи

При экспорте списка задач категории в Excel поле “Файл” экспортируется в виде кликабельной гиперссылки. Не распространяется на поле “Файл” с включенным признаком “Мультифайл” — в таком случае в колонка Excel-файла при экспорте будет содержать полные адреса ссылок для скачивания каждого отдельного файла.

Если пользователь не авторизован в системе, при переходе по ссылке откроется страница авторизации для ввода логина и пароля. Скачивание файла начнется после успешной авторизации.

В CSV

Экспорт задач категории в файл CSV

warning_icon  По умолчанию в системе нельзя экспортировать более 50 000 задач. Для изменения лимита обратитесь к администратору системы.

warning_icon  Если в приложении задано ограничение на количество одновременно выгружаемых задач, и в вашем списке для выгрузки количество задач превышает это ограничение, вы увидите сообщение о невозможности выгрузить все задачи

Вид по умолчанию

Сброс персональных настроек табличного представления, сделанных пользователем (сортировка, группировка, список и порядок колонок), и возврат к настройкам таблицы, определенным по умолчанию для данной категории\раздела администратором системы

Настройка

Переход к прежним настройкам категории. Пункт доступен только для пользователей с правами администратора системы. Переход к настройкам категории в новом режиме администрирования SPA. На данный момент он находится в процессе разработки. Пункт доступен только для пользователей с правами администратора системы.

Контекстное меню

Вы можете выполнять определенные действия с задачами непосредственно из списка, не открывая карточку задачи. Сделать это можно с помощью контекстного меню. Нажмите на строку с задачей правой кнопкой мыши, и в появившемся меню выберите нужное действие.

cats_properties_table_new_-02

Контекстное меню задачи

Действие

Описание

Фильтр по значению

Отфильтровать по значению

Исключая значение

Отфильтровать, исключая значение

Открыть в новой вкладке

Открыть задачу в новой вкладке

Копировать

Копировать текст ячейки в буфер обмена

Копировать с заголовками

Копировать текст ячейки с заголовком столбца в буфер обмена

Экспорт

Экспортировать в CSV и в Excel

Действия

Добавить в избранное

Добавить задачу в избранное

Вложения

Открыть вложения задачи в модальном окне

Пониженный приоритет

Изменить приоритет задачи

Повышенный приоритет

Копировать

Копировать задачу

Перенести задачу

Перенести задачу

Установить срок

Установить срок задачи

Также вы можете осуществить поиск по выделенным фрагментам текста в любом из полей. Для этого выделите мышью нужный текст и вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши, в нем появятся пункты Фильтр по выделенному и Исключая выделенное.

cat_table_context_new_2-01

Контекстное меню задачи при выделении текста

Поиск в категории

Помимо глобального поиска по всем задачам, можно ограничить поиск рамками текущей категории. Введите искомое значение в поле Поиск и нажмите клавишу Ввод (Enter). В системе доступен поиск по тексту и номеру задачи.

Если отметка в полях неактивна, поиск будет осуществляться по тексту задач данной категории, а если включен — по текстам дополнительных параметров в задачах категории.

cat_search_1_new-02

Поиск по тексту задач в категории

cat_search_1_new-01

Поиск по ДП в задачах категории

Итоги

В системе есть возможность вывода и автоматический подсчет итогов в числовых и денежных полях отдельной строкой: сумма, среднее, минимальное и максимальное значение.

grid_total_sum

Отображение итоговых значений в списке задач

Для настройки итогов по необходимым полям в категории обратитесь к администратору системы.

Задачи на согласовании

В списке задач категории отфильтровать задачи на согласовании можно с помощью системной колонки “На подписи”: со значениями “Да” (задачи с запрошенными подписями) и “Нет” (задачи без подписей).

sign_column

Колонка "На подписи"

Нет доступа

Надпись (нет доступа) вместо значения параметра отображается в списке задач категории в том случае, если у пользователя нет прав на просмотр этого параметра по матрице доступа.

no_access

Нет доступа к параметру "Сумма"

Просмотр задач

Вы можете изменить размер окна с открытой задачей снизу или справа (выбрать вариант отображения можно в настройках интерфейса) и его местоположением на экране относительно списка задач. Для этого просто наведите мышью на ползунок и отрегулируйте размер мышью.

resize_task-01

Изменение размера окна с открытой задачей

Переключение между задачами

Вы можете переключаться между задачами с помощью стрелок в шапке задачи. Если открыта первая задача в списке, кнопка "Предыдущая задача" будет неактивна. Если открыта последняя в списке задача — неактивной становится кнопка “Следующая задача”.

Переключение между задачами возможно также с помощью горячих клавиш:

Для MacOS:

Ctrl+Shift+j — Переход к следующей задаче

Ctrl+Shift+K — Переход к предыдущей задаче

Для Windows:

Alt+Shift+j — Переход к следующей задаче

Alt+Shift+K — Переход к предыдущей задаче

task_switching-01

Переключение между задачами