Для контрагента нужно указывать ИНН, по этому полю мы будем отслеживать дубли, поэтому запретим менять его в процессе работы с контрагентом. Клиентского менеджера мы будем назначать позднее, поэтому при создании контрагента скроем это поле. Остальные поля будут отображаться, но будут необязательными для заполнения.
ДП |
Тип |
При постановке |
Заполняется один раз |
|---|---|---|---|
ИНН (см. детали) |
Текст |
Обязателен |
да |
Адрес (см. детали) |
Адрес |
Отображать |
нет |
Телефон (см. детали) |
Текст |
Отображать |
нет |
Email (см. детали) |
Текст |
Отображать |
нет |
Сайт |
URL |
Отображать |
нет |
Комментарий |
Большой текст |
Отображать |
нет |
Менеджер (см. детали) |
Выбор пользователей |
Не отображать |
нет |
Особенности настройки ДП
1.Для ДП ИНН пропишем регулярное выражение:
Регулярное выражение для ИНН.
2.Если вы настроите адресный провайдер, то в ДП Адрес пользователи смогут быстро и безошибочно выбирать адрес.
Выбор адреса.
3.В настройках ДП Телефон включим признак "Отображать как телефон" — тогда в интерфейсе пользователя номер будет отображаться в формате телефона, а при интеграции с телефонией будет включаться режим click-to-call — рядом с номером телефона будет отображаться кнопка для быстрого набора номера.
 Признак телефона. |
 Кнопка вызова в режиме click-to-call. |
4.Для ДП Email также укажем регулярное выражение, позволяющее вводить только один адрес и в правильном формате (разрешение на ввод только одного email будет полезно при интеграции с системой рассылок):
[-0-9a-zA-Z.+_]+@[-0-9a-zA-Z.+_]+\.[a-zA-Z]{2,4}
5.Если это не противоречит логике процесса, в настройках ДП Менеджер мы рекомендуем включить флажок "Разрешается выбирать только одного пользователя".
Во-первых, это дает дополнительную проверку правильности внесенных данных (как правило, за клиентом закрепляется один конкретный менеджер).
Во-вторых, если такой флажок включен, то в денормализованной категории для ДП "Выбор пользователей" хранится UserID, что очень удобно при дальнейших настройках той и связанных категорий.
(Если флажок не включен, то в денормализованной категории для ДП "Выбор пользователей" хранится строка с ID и именами пользователей; работать с этой строкой менее удобно)
Не обязательно создавать новые ДП, можно использовать существующие ДП соответствующего типа с подходящими настройками. Тогда в колонке "Имя ДП в категории" укажите название, которое должно отображаться на карточке контрагента.
Названия ДП.
|
|---|
Если вы собираетесь менять настройки ДП, не забывайте проверять, в каких еще категориях он используется. Продумайте, как ваши изменения могут отразиться на уже настроенных бизнес-процессах.
Проверка категорий, где используется данный ДП.
Полезные ссылки
