Создадим два статуса — Согласование с клиентом и Ожидание подписания документов (если в системе уже есть подходящие статусы, можно использовать их). При создании статусов используйте настройки по умолчанию.
Затем создадим три перехода:
•Согласовано внутри организации — Согласование с клиентом, кнопка Отправить на согласование клиенту,
•Согласование с клиентом — Ожидание подписания документов, кнопка На оформление,
•Согласование с клиентом — Подготовка договора, кнопка На доработку.
В дизайнере настроенный маршрут теперь выглядит так:
Создание маршрута категории Договоры.
В настройках для первых двух переходов достаточно указать название кнопки. Ни подписей, ни обязательных для заполнения ДП на этих переходах нет.
Для третьего перехода, там где договор отправляется на доработку, важно зафиксировать замечания клиента. Поэтому в настройках перехода нужно включить флажок Требовать написания комментария при переходе из статуса.
Настройка перехода |
Значение |
|---|---|
Название кнопки |
На доработку |
Требовать написания комментария при переходе из статуса |
 |
После перехода должна выполняться та же автоматизация, что и при отправке документа на доработку в ходе внутреннего согласования — замечания должны дописываться в ДП Комментарий. Для этого настроим смарт-автоматизацию на событие "После перехода".
Замечания контрагента добавляются в ДП "Комментарий".
