Создадим статус Согласовано внутри организации (если в системе уже есть подходящий статус, можно использовать его). При создании статуса используйте настройки по умолчанию.
Создадим переход Подготовка договора — Согласован внутри организации.
У согласования свои регламентные сроки, поэтому предыдущий срок можно сбросить. Для согласования должен быть обязательно подготовлен текст договора, поэтому укажем ДП Проект документа на вкладке "Доп. параметры" (здесь указываются обязательные ДП для выполнения перехода).
Настройка перехода |
Значение |
|---|---|
Название кнопки |
На внутреннее согласование |
Сбросить срок |
 |
Вкладка "Доп. параметры" (обязательные ДП) |
|
Проект документа |
|
Согласно описанию бизнес-процесса, согласование выполняется в три этапа:
1.подпись руководителя отдела продаж,
2.подписи руководителя юридического отдела и главного бухгалтера,
3.подпись генерального директора (если сумма договора больше 10 млн рублей).
Предполагается, что в системе уже настроена организационная структура и созданы группы, связанные с орг. единицами.
Каждая подпись должна иметь резолюции Подписать, Отклонить и На доработку.
Резолюции
Резолюции Подписать и Отклонить есть в системе по умолчанию.
Если в системе еще нет резолюции На доработку, ее нужно создать (см. раздел Типы резолюций). Для этого перейдите в раздел Подписи — Типы резолюций и добавьте новую резолюцию. Выберите для нее иконку и действие Отклонить и включите флажок Причина обязательна — когда документ возвращается на доработку, нужно указать замечания к текущей версии документа.
Настройки резолюции "На доработку".
Подписи
Если в системе уже есть настроенные подписи, можно использовать их, если нет — их нужно создать (см раздел Подписи). При создании подписей можно оставить настройки по умолчанию.
Во всех четырех подписях акцептанты должны определяться по группам — в блоке Акцептанты для группы Пользователи надо указать группу, связанную с соответствующей орг. единицей: руководитель отдела продаж, руководитель юридического отдела, главный бухгалтер и генеральный директор.
|
|---|
При настройке подписи руководителя рекомендуется в качестве акцептанта указывать не конкретного сотрудника, а группу, связанную с орг. единицей. В этом случае даже если эту должность займет другой сотрудник, подписи не придется перенастраивать.Настройка подписей на переходе
В настройках перехода на вкладке Подписи добавим четыре подписи:
Подпись |
Настройки |
|---|---|
Руководитель отдела продаж |
Этап согласования 1 Обязательна На подписание — 1 день (480 мин) Причина — Согласовать договор При отклонении — Прервать согласование |
Руководитель юридического отдела |
Этап согласования 2 Обязательна На подписание — 2 дня (960 мин) Причина — Согласовать договор При отклонении — Прервать согласование |
Главный бухгалтер |
Этап согласования 2 Обязательна На подписание — 2 дня (960 мин) Причина — Согласовать договор При отклонении — Прервать согласование |
Генеральный директор |
Этап согласования 3 Условия запроса — Запросить в зависимости от Smart фильтра:  Обязательна На подписание — 2 дня (960 мин) Причина — Согласовать договор При отклонении — Прервать согласование |
В дизайнере настроенный статус и переход выглядят так:
Создание маршрута категории Договоры.
Обработка резолюций Отклонить и На доработку
•В описанных выше настройках у подписи есть две резолюции с результатом Отклонить: Отклонить и На доработку. При выборе любой из этих резолюций задача остается в исходном статусе Подготовка договора. Нам нужно, чтобы при вынесении резолюции Отклонить задача отклонялась окончательно, т.е. переходила в статус Отклонить. Для это нужно настроить смарт-автоматизацию на событие "После отклонения статической подписи", при условии что вынесена резолюция Отклонить.
•Для сбора замечаний к документу в категории выделен ДП Комментарий. При вынесении резолюции На доработку комментарии к подписи должны добавляться в поле Комментарий - дописываться к предыдущим комментариям, если они были. Для этого настроим смарт-автоматизацию на событие "После отклонения статической подписи", при условии что вынесена резолюция На доработку.
Обработка резолюций подписи.
Полезные ссылки
Редактирование подписи, вкладка Параметры
