Руководство пользователя

Пункт меню

Описание

Повышенный/Обычный/Пониженный приоритет

Установка приоритета по задаче

Зашифровать

Включение режима шифрования для задачи. В этом режиме текст задачи видят только подписчики задачи. Для остальных пользователей вместо текста отображается сообщение "(Текст задачи недоступен для просмотра)".

Пункт меню доступен только в тех категориях, где включен режим выборочного шифрования

Зашифрованные задачи дешифровать обратно невозможно.

Поиск по тексту зашифрованных задач не работает

Копировать

Копирование задачи в другую категорию. Подробнее

Перенести

Перенос задачи в другую категорию. Подробнее

Удалить

Удаление задачи. Пункт меню доступен только в том случае, если действие возможно и у пользователя достаточно прав.

При удалении задачи она физически удаляется из базы данных, восстановление удаленной задачи невозможно.

Удаление задачи — крайняя мера, к которой следует прибегать только в исключительных случаях. С удалением задачи нарушается "историчность" данных в системе. Вместо удаления следует использовать другие методы: например, если задача была создана ошибочно, ее можно отменить (перевести в статус "Отменена" или в аналогичный статус).

Процедура удаления задачи ни в коем случае не должна быть частью стандартного бизнес-процесса. При необходимости задачи, работа с которыми завершена, можно переносить в отдельные категории. Например, завершенные договоры можно переносить в специально созданную категорию "Архив договоров"; карточки клиентов, с которыми давно не ведется работа, — в категорию "Неактивные клиенты" и т.п.

Аудит доступа к задаче

Отчет о пользователях, которые имеют доступ к задаче. Отчет открывается для просмотра в отдельном окне

Отчеты

Доступ к списку отчетов, настроенных для данной задачи

Маршрут задачи

Маршрут исполнения задачи (бизнес-процесса) в виде графа. Подробнее

История переходов

Временная линейка, на которой отображается время переходов по маршруту задачи

История изменений ДП

Отчет об изменениях доп. параметров задачи с указанием прежних значений, времени изменения и пользователя, выполнившего изменение

Таймлайн

Просмотр событий, связанных с задачей, а также задач, ссылающихся на данную, в виде диаграммы Ганта.

Масштаб времени можно регулировать с помощью колеса прокрутки мыши при нажатой клавише Ctrl

Редактировать опрос

(Устаревшее)

Переход к редактированию опроса (отображается только в категориях, где включен режим опроса, и только для заказчика или исполнителя задачи)

Результаты опроса

(Устаревшее)

Переход к просмотру результатов опроса (отображается только в категориях, где включен режим опроса, и только для заказчика или исполнителя задачи)

Отчет опроса в Excel

(Устаревшее)

Выгрузка результатов опроса в файл Excel (отображается только в категориях, где включен режим опроса, и только для заказчика или исполнителя задачи)

Конфиденциально

Включение режима конфиденциальности для задачи. В этом режиме подключить к задаче нового пользователя любым из способов (добавление подписчика, назначение исполнителя, запрос подписи и т.п.) может только заказчик задачи. Поэтому выполнение некоторых действий в конфиденциальных задачах имеет особенности: например, подписчикам задачи (кроме заказчика) запрещена отправка комментариев другим пользователям, которые не являются подписчиками; подписчикам запрещен запрос динамических подписей у пользователей, которые не являются подписчиками, и т.п. При этом статические подписи, настроенные для категории, не блокируются. Эскалация просроченных конфиденциальных задач не производится.

В задачах, где включен режим конфиденциальности, в пункте меню оранжевая иконка меняется на зеленую .

Пункт меню доступен только в тех категориях, где включен режим выборочной конфиденциальности