Show/Hide Toolbars

Руководство администратора

Настройка чек-листа в категории

 Ссылки Назад Вверх Вперед

Создание чек-листа по шаблону

Для работы с чек-листами по шаблону в первую очередь необходимо настроить системные категории.

Шаблоны ToDo list

1. Установите соответствующие права доступа для групп, участниками которой являются пользователи, которые будут работать с чек-листом: создавать пункты, назначаться в качестве исполнителя:

•Создавать.

•Исполнять.

•Просмотр всех задач (если требуется по процессу видеть все шаблоны всех пользователей).

2. Должна быть активна опция в основных настройках категории "Разрешено устанавливать срок при постановке".

Задачи шаблонов ToDo list

1. Установите соответствующие права доступа для групп, участниками которой являются пользователи, которые будут работать с чек-листом: создавать пункты, назначаться в качестве исполнителя:

•Создавать.

•Исполнять.

•Пакетная обработка.

•Просмотр всех задач (если требуется по процессу видеть все шаблоны всех пользователей).

2. Должна быть активна опция в основных настройках категории "Разрешено устанавливать срок при постановке".

Информация о системных категориях и ДП хранится в пользовательском ключе ToDoListSettings.

warning_icon  Если параметр TemplatesSubcatId в ключе ToDoListSettings не задан или имеет пустое значение, кнопка Добавить по шаблону не будет отображаться в ДП.

template_todolist

Выбор шаблона чек-листа

warning_icon  Данные категории используются только для создания задач чек-листа по шаблону. При настройке чек-листа в конкретном процессе необходимо создание своих категорий.

Настройка отдельного чек-листа в рамках категории

Для настройки отдельного чек-листа в рамках категории необходимо выполнить следующие действия:

1. Создайте справочник Задачи для ToDO List.

2. Установите соответствующие права доступа для групп, участниками которой являются пользователи, которые будут работать с чек-листом: создавать пункты, назначаться в качестве исполнителя:

•Создавать задачи.

•Исполнять.

•Пакетная обработка.

•Просмотр всех задач.

3. Должна быть активна опция в основных настройках категории "Разрешено устанавливать срок при постановке".

warning_icon Обратите внимание: необходимость заполнения срока и исполнителя в чек-листе работает в соответствии с настройками категории-источника ДП: если в категории установка срока и назначение исполнителя являются обязательными, то при создании пункта чек-листа кнопка "Добавить" будет неактивна до заполнения соответствующего поля.

4. Настройте маршрут:

• Из Статуса "Новая" в статус "Отклонена", текст кнопки "Отклонить".

• Из статуса "Отклонена" в статус "Новая", текст кнопки "Обжаловать".

• Из статуса "Новая" в статус "Завершена", текст кнопки "Завершить".

• Из статуса "Завершена" в статус "Новая", текст кнопки "Обжаловать".

warning_icon  В случае отсутствия одного из указанных переходов при попытке изменить прогресс чек-листа в пользовательском интерфейсе система выдаст ошибку.

5. Добавьте в справочник ДП "Комментарий к задаче".

warning_icon  ДП "Комментарий к задаче" не нужно создавать — оно уже создано в рамках системной категории "Задачи шаблонов ToDo list"

6. В категории, в которой требуется заполнять чек-лист, создайте ДП с типом "Выбор нескольких задач из категории (Multilookup)".

7. В расширенных настройках созданного ДП укажите в качестве источника категорию, в которой будут создаваться задачи из чек-листа (1).

8 Отметьте все необходимые статусы (2).

9. Установите в качестве схемы отображения значение "ToDo list" (3).

setting_dp_todolist

Расширенные настройки ДП "Выбор нескольких задач из категории (Multilookup)" для чек-листа (п.8-10)

10. По умолчанию чек-лист будет отображаться в верхней части формы задачи перед остальными ДП, независимо от своего порядка на странице настроек. Если вы хотите разместить чек-лист после всех параметров, создайте блок ДП и переместите в него ДП "Выбор нескольких задач из категории (Multilookup)" для чек-листа.

Работа с чек-листом в пользовательском интерфейсе описана в Руководстве пользователя.