Общие настройки категории:
Общие настройки категории
Настройка |
Описание |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ID) |
После названия блока в скобках указывается уникальный идентификатор категории в системе |
||||||
Название категории |
Мы рекомендуем формулировать название БП и соответствующей ему категории лаконично и информативно, чтобы любой сотрудник мог однозначно определить суть процесса, не прибегая к помощи коллег. Например, "Служебные записки" или "Входящая корреспонденция". Рядом с названием отображается значок мультиязычности |
||||||
Модуль |
Выбор модуля, к которому относится категория. Если значение не выбрано, категория относится к глобальному общему модулю. При создании ДП и смартов в категории они автоматически получают привязку к тому же модулю, что и сама категория. При этом система блокирует добавление в категорию ДП, модуль которых отличается от модуля категории |
||||||
Раздел |
Раздел, в котором находится категория |
||||||
Тип категории |
Задачи |
Категория используется для задач. Значение по умолчанию. |
|||||
Справочник |
Категория является справочником. Задачи из категорий-справочников обычно не имеют сроков и исполнителей (эти параметры могут отображаться на карточке задачи, но в алгоритмах обработки они не используются и поэтому не заполняются). Задачи не могут быть повторяющимися. На них не распространяется механизм ролей. В дереве категорий для справочников не выводится количество задач. При настройке справочных категорий нужно учитывать следующие особенности: •В справочниках не работает автоназначение исполнителей и подписичиков. •Название сущности должно соответствовать сути справочника (например, "Тип документа", "Вид работ"). •Для простых справочников достаточно минимального маршрута: Новая — (автопереход) — Действует — Не действует. •Рекомендуется отключить опцию Разрешить HTML в тексте задачи, т.к. при включенном параметре поиск по тексту задачи может выполняться некорректно. •В справочниках названия задач, как правило, должны быть типовыми, т.е. должны формироваться автоматически, без возможности ручного редактирования (с помощью автогенерации или смарт-автоматизации). •В справочниках обычно отключают комментарии и возможность вложения файлов. •В табличном представлении не нужны колонки с заказчиком, исполнителем, датой создания задачи. Неактивные статусы не должны отображаться, только действующие записи. •Если справочники связаны между собой, связь настраивается через блок "Используется". Например, категории и подкатегории. •Если ДП Lookup нужен для выбора из простого справочника, лучше указывать для него вид "Выпадающий список".
По умолчанию задачи из справочников отображаются в Ленте задач и в разделах "Задачи подчиненных", "Исполнитель", "Заказчик". Если вы хотите отключить их видимость, установите настройку Режим отображения на главной и в личных папках в значении Не показывать ничего |
||||||
Категория является календарной. Задачи данной категории будут отображаться в календарях пользователей. После указания типа в категорию автоматически будут добавлены ДП: •С (Дата и время) — Начало события. •По (Дата и время) — Окончание события. •Вид (Выпадающий список) — Типы отсутствий из таблицы AbsenceTypes. •Вне офиса (Галочка) — Признак проведения события вне офиса. •Место (Текст) — Место проведения события. •Категории (Текст) — Категории, служебный параметр. •UniqueId (Текст) — Уникальный идентификатор записи, служебный параметр. •Занятость (Выпадающий список) — Статусы отсутствий из таблицы FreeBusyStatus. •Описание встречи (Большой текст с форматированием) — Текст описания события. •Участники встречи (Адресаты Email) — Список участников встречи (адреса электронной почты). •Встреча организатора (Lookup поле) — Ссылка на связанное событие организатора из сводного раздела "Задачи из календарных категорий". •Есть встреча организатора (Галочка) — Признак наличия встреч от имени организатора. •Целый день (Галочка) — Мероприятие длится целый день. •Тема события (Текст) — Заголовок или тема события. •Организатор (Выбор пользователей) — Пользователь, создавший событие. •Исключить из синхронизации с Exchange (Число) — Признак (0/1), указывающий, нужно ли исключать событие из синхронизации с Microsoft Exchange. •Частная встреча (Галочка) — Событие отмечено как приватное. •ExchangeUniqueID (Текст) — Уникальный ID события в Exchange, служебный параметр. •CalendarEPCleanGlobalObjectId (Текст) — Глобальный идентификатор события, служебный параметр. После выбора значения администратору выдается сообщение о необходимости ручной денормализации категории.
|
|||||||
Пространство |
Категория является пространством и становится доступна в окне Пространства в меню сервисов в панели навигации. Для корректного отображения категории с данным типом в общем списке пространств необходимо предварительно создать в системе основной раздел, который будет выполнять роль родительского контейнера. Внутри этого основного раздела следует создать один или несколько дочерних разделов, предназначенных для тематической или организационной группировки. Именно в эти дочерние разделы и добавляются конечные объекты — пространства. Таким образом, формируется иерархическая структура: основной раздел → дочерний раздел → пространство. После указания типа в категории автоматически будет отключена настройка картоки задачи Отображать Статус. После указания типа в категорию автоматически будут добавлены ДП, указанные в кастомной настройке приложения SpaceSettings: •Пространство - Спецраздел (Выпадающий список) — Список служебных разделов, по умолчанию: Вне меню, Архив, Корзина. •Пространство - Содержимое страницы (Большой текст с форматированием) — Контент статьи пространства.
•Пространство - Дополнительная информация (Большой текст с форматированием). •Пространство - Родительский элемент (Число) — ID родительского пространства. •Пространство - Обложка (Файл) — Обложка пространства. Пропорции по умолчанию 22:6. •Пространство - Превью обложки (Файл) — Превью обложки. Пропорции по умолчанию 16:9. ДП служат только для хранения системной информации.
|
||||||
Чаты/каналы |
Категория используется для чатов. Задачи в категории будут отображаться в списке Чатов |
||||||
Новости |
Категория используется для новостей. Задачи в категории по клику из ленты, по номеру задачи или по прямой ссылке будут открываться в виде виджета новостей. При этом из списка задач категории в табличном представлении задачи будут открываться стандартно в виде карточки. После указания типа в настройках категории станет доступна секция Новости. После указания типа в категорию автоматически будут добавлены ДП: •Новости - Обложка (Файл) — Поле для загрузки изображения, которое будет использоваться в качестве обложки новости. •Новости - Теги (Выбор нескольких задач из категории) — Теги новостей. •Новости - Рубрика (Lookup поле) — Рубрики новостей. •Новости - Аннотация (Текст) — Аннотация, краткое описание новости для анонса. •Новости - Описание (Большой текст с форматированием) — Основное содержание новости. •Новости - Закрепить на главной (Галочка) — Если отмечено, новость будет постоянно отображаться на главной странице. •Новости - Порядок на главной (Число) — Числовое значение, определяющее позицию новости в списке. •Новости - Дата публикации (Дата и время) — Дата и время, когда новость была опубликована |
||||||
Категория используется в качестве справочника ресурсов. После указания типа в категорию автоматически будут добавлены ДП: •Тип ресурса (Выпадающий список) — Тип ресурса: трудовой или затратный. •Подтип (Выпадающий список) — Подтип ресурса: сотрудник, внешний ресурс или материальный объект. •Основные исполнители (Выбор пользователей) — Список пользователей, которые являются основными ответственными за работу с ресурсом. •Дополнительные исполнители (Выбор пользователей) — Пользователи, которые могут работать с ресурсом, но не являются основными ответственными. •Владелец ресурса (Выбор пользователей) — Пользователь, являющийся владельцем ресурса. •Внутренний исполнитель (Выбор пользователей) — Внутренний исполнитель ресурса. •Группы, обладающие правом планировать ресурс (Выбор пользователей) — Список групп, которые могут планировать ресурс. •Блокирование трудозатрат (Выбор пользователей) — Пользователи, которые могут запрещать списание по ресурсу. •Группы, обладающие правом фиксировать трудозатраты ресурса (Выбор пользователей) — Группы, которые могут может учитывать время/использование ресурса. •Id категории экземпляров (Число) — ID связанной с данным ресурсом категории с типом Экземпляры ресурсов. Используется только для материальных ресурсов. Подробнее о настройке в разделе Ресурсы. ID параметров задаются в Общих настройках приложения, не рекомендуется их менять |
|||||||
Экземпляры ресурсов |
Категория используется в качестве справочника экземпляров материальных ресурсов. После указания типа в категорию автоматически будет добавлен ДП: •Тип ресурса экземпляра (Lookup поле) — Выбор связанной с данным экземпляром категории ресурса из сводного раздела Задачи из категорий типов ресурсов. ID параметра задается в Общих настройках приложения, не рекомендуется его менять. Подробнее о настройке в разделе Ресурсы |
||||||
Группы соц. сети |
Категория групп социальных сетей. После указания типа в категории автоматически будут установлены следующие настройки: •Отключен срок. •Активны настройки комментариев Не отображать системные комментарии, Включить реакции на сообщения, Запретить писать комментарии в завершенные задачи. •В секции Заказчик и подписчики активна настройка Разрешено подписывать группы. •Режим отображения на главной и в личных папках: Показывать только комментарии. •Настройка Максимальная длина текста задач установлена в 90 символов •В качестве аватара задач установлена иконка "users.1" После указания типа в категорию автоматически будет добавлен ДП, указанный в параметре ExtParamCoverId кастомной настройки приложения SocialNetworksSettings: •Обложка социальной сети (Файл) — Файл для хранения изображения обложки соц.сети с типом пропорции 22:6. Отображается при постановке |
||||||
Ответственная группа (Владелец) |
Пользователи данной группы получают уведомления об отклонении и просрочке задач |
||||||
Режим отображения на главной и в личных папках |
Определяет отображение элементов категории, включая справочники, на главной странице веб-приложения, мобильного приложения и на вкладке "Мои задачи". Возможны следующие значения: •Показывать все — отображаются и задачи на вкладке "Мои задачи", и сообщения в Ленте. •Показывать только задачи — отображаются задачи на вкладке "Мои задачи", но не отображаются сообщения в Ленте. •Показывать только комментарии — отображаются сообщения в Ленте, но не отображаются задачи на вкладке "Мои задачи". •Не показывать ничего
|
||||||
Инструкция |
Поле для ввода номера (ID) пространства. Если для категории задано пространство, в панели инструментов карточки задачи будет доступна кнопка, по клику на которую будет открыто указанное пространство. Если пространство не задано, кнопка в карточке задачи будет недоступна.  Кнопка "Инструкция"  Переход к инструкции Переход к инструкции будет доступен также из контекстного меню категории в боковой панели |
||||||
Цвет аватара |
Цвет аватара карточки задачи в категории по умолчанию. Доступные значения: •Не указано (None) — Цвет не выбран, по умолчанию аналогичен серому •Бренд цвет (Primary) — Цвет бренда "Первой Формы", по умолчанию аналогичен синему •Красный (red) •Желтый (yellow) •Оранжевый (orange) •Зеленый (green) •Бирюзовый (cyan) •Синий (blue) •Фиолетовый (purple) •Розовый (pink) •Коричневый (brown) •Серый (grey) Автоматизировать установку и удаление цвета аватара задачи можно с помощью смарт-действий Задать аватар задачи и Удалить аватар задачи. Цвет, заданный для аватара задачи, используется не только для ее визуального обозначения в карточке, но и автоматически применяется в табличном представлении других категорий. Когда данная задача выбрана в параметре с типом Lookup-поле, вся ячейка этого поля в таблице окрашивается в цвет аватара задачи-источника.  |
||||||
Иконка аватара |
Название иконки из набора, которая будет отображаться в качестве аватара категории. Набор доступен по адресу: /spa/content-icons. Автоматизировать установку и удаление иконки аватара задачи можно с помощью смарт-действий Задать аватар задачи и Удалить аватар задачи |
||||||
Режим конфиденциально |
Для любой категории может быть установлен режим конфиденциальности. При включенном режиме конфиденциальности система полностью ограничивает доступ к задаче или чату пользователям, не являющимся ее подписчиками. Выполнение некоторых действий в конфиденциальных задачах/чатах имеет особенности: например, подписчикам задачи (кроме заказчика) запрещена отправка сообщений другим пользователям, которые не являются подписчиками; подписчикам запрещен запрос динамических подписей у пользователей, которые не являются подписчиками, и т.п. При этом статические подписи, настроенные для категории, не блокируются. Эскалирование просроченных конфиденциальных задач не производится. При попытке выполнить одно из запрещенных действий пользователю выдается предупреждение "В задаче установлен режим конфиденциальности. Действие доступно только заказчику задачи". Опция может принимать одно из значений: •Выключить (выключен для всех задач/чатов категории), •Разрешить установку флага (устанавливается выборочно для задач/чатов категории), •Каждая задача конфиденциальна (включен для всех задач/чатов категории). Если режим конфиденциальности изменяется для категории, где уже есть задачи, то он будет действовать для всех задач категории, в том числе созданных ранее. Если администратор системы попытается включить режим выборочной конфиденциальности в категории, где разрешено менять заказчика задачи (включена опция Разрешить менять заказчика задачи), то система выдаст предупреждение о невозможности установки данного режима. Чтобы все же установить его, придется сначала отключить возможность изменения заказчика в данной категории. При этом заказчик все равно сохраняет возможность менять заказчика задачи. Если в категории включен режим полной конфиденциальности, то в пользовательском режиме флаг конфиденциальности не отображается. Если же в категории включен режим выборочной конфиденциальности, то флаг конфиденциальности устанавливается отдельно для каждой задачи при создании задачи или в карточке уже созданной задачи. Менять флаг конфиденциальности может только заказчик задачи. В период замещения пользователя, его задачи из категории с режимом Каждая задача конфиденциальна по умолчанию недоступны заместителям.
|
||||||
Режим шифрования |
Шифрование задачи позволяет максимально защитить всю содержащуюся в ней информацию. Если при включенном режиме конфиденциальности пользователи, не являющиеся подписчиками, могут просматривать информацию в задаче, но не могут изменить ее, то при включенном шифровании сторонним пользователям не отображается текст задачи, комментарии и вложенные файлы. Значения ДП при этом остаются доступны для просмотра.
Возможные значения параметра: •Без шифрования. •Разрешить шифрование. •Шифрование обязательно. Режим шифрования настраивается отдельно для каждой категории. По умолчанию он отключен. Шифрование может быть включено для всех задач категории (значение параметра Шифрование обязательно) или доступно выборочно для включения в пользовательском режиме (значение параметра Разрешить шифрование). При выборочном шифровании может быть зашифрована только уже созданная задача, это делается в пользовательском режиме из карточки задачи:  Включение шифрования в карточке задачи Зашифрованные задачи помечаются иконкой
Отображение зашифрованных задач в ленте Текст зашифрованных задач, а также сообщения в них, отображаются исключительно для подписчиков этих задач и пользователей, обладающих правом просмотра зашифрованных задач в соответствующей категории. При этом зашифрованные сообщения остаются недоступными при перевоплощении в аккаунт пользователя, который в обычном режиме видит эти комментарии. Помимо шифрования задач, можно шифровать также отдельные ДП типов "Текст", "Большой текст" и "Большой текст с форматированием". Шифрование включается на настройках ДП в категории (колонка "Используется в шифровании"). Шифровать ДП можно только если шифрование разрешено в самой категории (т.е. в основных настройках категории в параметре Режим шифрования выбрано значение Разрешить шифрование или Шифрование обязательно). Чтобы зашифровать значения выбранных ДП в уже существующих задачах, в режиме администрирования, на вкладке настройки ДП в категории, нажмите кнопку Шифровать ДП. История значений ДП шифруется только с момента включения шифрования для параметра. Значения, введенные раньше, остаются незашифрованными. В период замещения пользователя, его задачи из категории с режимом Шифрование обязательно по умолчанию недоступны заместителям.
|
||||||
Заметки |
Заметки предназначены исключительно для администратора: в поле ввода администратор может оставлять свои заметки о категории, ее предназначении и нюансах настройки. |
||||||
Реакции на объекты |
Тип реакции для карточки задачи, статей пространства, новостей, канбана. Возможные значения: •Выключены  Пример виджета "Новости" с выключенными реакциями
•Лайки  Пример виджета "Новости" с включенными лайками •Сердечки  Пример виджета "Новости" с включенными сирдечками •Лайки и дизлайки Пример виджета "Новости" с включенными лайками и дизлайками •Все реакции |
||||||
перед текстом задачи. Такое условное обозначение характерно для формы задачи, ленты задач и комментариев, ленты чатов и представлении задачи в чате. 
