Создадим категорию "Контактные лица" с такими же настройками и маршрутом, как в категории "Контрагенты". ФИО будем записывать в текст задачи. Список ДП будет другим.
ДП |
Тип |
При постановке |
Заполняется один раз |
|---|---|---|---|
Телефон |
Текст |
Отображать |
нет |
Текст |
Отображать |
нет |
|
Комментарий |
Большой текст |
Отображать |
нет |
Контрагент |
Lookup |
Отображать |
нет |
Особенности настройки ДП
ДП Контрагент должен быть настроен на категорию "Контрагенты", т.е. он будет хранить ссылку на задачу из этой категории.
Для ДП Lookup важно указывать статусы, в которых задачи доступны для выбора (настройка Включая статусы). В нашем примере для ДП Контрагент должны быть доступны только задачи в статусе Действующий.
Чтобы пользователям было удобно выбирать нужного контрагента, настройте табличный вид (ссылка Настройка в блоке Табличный вид) — уберите из списка лишние поля, оставьте только те, на которые пользователь обращает внимание при выборе. Если табличный вид не настроен, будет открываться табличное представление самой категории (его мы настраивали здесь).
Настройка ДП "Контрагент".
Табличное представление категории
Настройте табличное представление категории "Контактные лица" — оставьте столбцы Контактное лицо (текст задачи), Контрагент, Телефон, Email, Комментарий.
Полезные ссылки
