Руководство администратора

Обратная связь

Контактные лица в карточке контрагента

В карточке контрагента удобно видеть контактных лиц, связанных с этим контрагентом. Для этого нужно в категории "Контрагенты" настроить блок "Используется" (БИ), в котором будут отображаться задачи из категории "Контактные лица". Поскольку в категории "Контактные лица" есть подходящий ДП "Контрагент" (типа Lookup), используем источник данных "Связанная категория".

Настройка БИ в категории "Контрагент".

warning_icon В категориях "Контрагенты" и "Контактные лица" используется один и тот же ДП "Телефон". По умолчанию при создании задачи из БИ в новую задачу копируются значения всех совпадающих ДП из исходной задачи. В нашем случае это означает, что в телефон контактного лица автоматически подставится общий телефон контрагента. Пользователь увидит уже заполненное поле и может по невнимательности не исправить его — не указать реальный телефон контактного лица. Чтобы избежать этого и чтобы поле "Телефон" при создании контактного лица оставалось пустым, в настройках по умолчанию для ДП "Телефон" включите флажок "Не копировать значение из задачи-источника".

В пользовательском интерфейсе это выглядит так. Поскольку в настройках мы включили флажок "Отображать кнопку Создать", то из БИ можно создавать новые контактные лица, в которых поле Контрагент будет сразу содержать ссылку на текущего контрагента.

Полезные ссылки

Настройка блока "Используется"

Настройка ДП в категории