Show/Hide Toolbars

Руководство администратора

Smart (Прежний интерфейс)

Ссылки Назад Вверх Вперед

Функциональные возможности smart предназначены для автоматизации действий над объектами "Первой Формы". С помощью smart можно автоматизировать практически любое возможное действие в системе: назначить исполнителя, создать задачу, запросить подпись, вложить документ и т.д. Благодаря этому функционал smart позволяет настроить бизнес-процессы под индивидуальные потребности компании.

Например, можно назначать исполнителей в зависимости от статуса или параметров задачи, рассчитывать сроки, запрашивать подписи нужных сотрудников в нужной последовательности, формировать файлы по шаблонам и отправлять их списку получателей, создавать подзадачи или устанавливать связи между задачами и многое другое.

term_icon  Последовательность автоматизируемых действий называется пакетом действий, или smart-пакетом. Чаще всего действия выполняются в ответ на какое-либо событие бизнес-процесса – например, завершение подготовки договора вызывает следующий шаг — отправку на согласование.

term_icon  Пакет состоит из smart-действий – элементарных шагов, таких как создание задачи, назначение исполнителя, изменение срока и т.п.

smart

Событие бизнес-процесса запускает пакет действий

Каждое smart-действие имеет набор параметров. Например, при отправке комментария можно указать автора (от чьего лица публикуется комментарий), адресатов, текст комментария, задачу, в которой он будет опубликован, и др. Часто значения этих параметров должны рассчитываться автоматически, "на лету". Для этого используются smart-выражения.

smart_action

Пакет состоит из действий, действия настраиваются параметрами, параметры рассчитываются с помощью смарт-выражений

Часто пакеты действий должны выполняться только при соблюдении определенных условий. Например, при согласовании коммерческого предложения запрашивается подпись руководителя отдела продаж, но если сумма коммерческого предложения меньше 100 тыс. руб., то подпись можно не запрашивать. Для проверки таких условий используются smart-фильтры.

term_icon Smart-фильтр — это smart-выражение, результатом которого может быть только логическое значение "истина" или "ложь".

smart_filter

Пакет действий выполняется только при выполнении условий фильтра

Если какие-то действия выполняются регулярно, для них можно настроить smart-расписания – например, каждый второй понедельник месяца, в 4 часа ночи, проверяются полученные заявки и из них формируется сводный заказ.

smart1

Пакет действий запускается регулярно по расписанию

Для удобства smart-выражения, smart-фильтры и smart-расписания называют также смартами.

На вкладке Smart можно задать любое возможное действие в системе. Действия объединяются в Пакеты действий, в свою очередь пакеты действий выполняется при наступлении событий. Действия будут происходить в рамках настраиваемой категории, но воздействовать они могут на любую задачу в системе.

smart_main_spa

Редактирование категории. Вкладка "Smart"

 

По нажатию на иконку !detailsinnewwindow можно получить информацию, где именно используется данный смарт-фильтр или смарт-выражение.

Пакеты действий и смарт-выражения\фильтры, не используемые системой на данный момент, отмечены иконкой smart_unused_icon.

warning_icon При удалении автоматизации по кнопке "Удалить неиспользуемое" Отборы с помощью смарт-фильтров не будут удалены.

Полезные ссылки