Функциональные возможности смарт предназначены для автоматизации действий над объектами "Первой Формы". С помощью смарт можно автоматизировать практически любое возможное действие в системе: назначить исполнителя, создать задачу, запросить подпись, вложить документ и т.д. Благодаря этому функционал смарт настроить бизнес-процессы под индивидуальные потребности компании.
Например, можно назначать исполнителей в зависимости от статуса или параметров задачи, рассчитывать сроки, запрашивать подписи нужных сотрудников в нужной последовательности, формировать файлы по шаблонам и отправлять их списку получателей, создавать подзадачи или устанавливать связи между задачами и многое другое.
|
|---|
|
|---|
Событие бизнес-процесса запускает пакет действий
Каждое смарт-действие имеет набор параметров. Например, при отправке комментария можно указать автора (от чьего лица публикуется комментарий), адресатов, текст комментария, задачу, в которой он будет опубликован, и др. Часто значения этих параметров должны рассчитываться автоматически, "на лету". Для этого используются смарт-выражения.
Пакет состоит из действий, действия настраиваются параметрами, параметры рассчитываются с помощью смарт-выражений
Часто пакеты действий должны выполняться только при соблюдении определенных условий. Например, при согласовании коммерческого предложения запрашивается подпись руководителя отдела продаж, но если сумма коммерческого предложения меньше 100 тыс. руб., то подпись можно не запрашивать. Для проверки таких условий используются смарт-фильтры.
|
|---|
Пакет действий выполняется только при выполнении условий фильтра
Если какие-то действия выполняются регулярно, для них можно настроить смарт-расписания – например, каждый второй понедельник месяца, в 4 часа ночи, проверяются полученные заявки и из них формируется сводный заказ.
Пакет действий запускается регулярно по расписанию
Для удобства смарт-выражения, смарт-фильтры и смарт-расписания называют также смартами.
На вкладке Смарт можно задать любое возможное действие в системе. Действия объединяются в Пакеты действий, в свою очередь пакеты действий выполняется при наступлении событий. Действия будут происходить в рамках настраиваемой категории, но воздействовать они могут на любую задачу в системе.
Автоматизация в категории
Колонка Тип фильтра позволяет видеть, в каком режиме создана автоматизация: SMART или TSQL или Конструктор.
По умолчанию в списке доступны только активные смарт-пакеты. Для показа неактивных пакетов воспользуйтесь отбором по статусам с помощью переключателя над списком. Неактивные смарт-пакеты выделяются серым цветом, при этом ссылки на фильтры и пакеты действий остаются кликабельными.
Неактивные смарт-пакеты в списке
Полезные ссылки
