Для работы с договором будем использовать созданные ранее категории "Контрагенты" и "Контактные лица". Контактное лицо можно указать для ускорения процесса, чтобы обращаться к определенному сотруднику, который отвечает за согласование.
Для разных видов договоров потребуется разная автоматизация, разные шаблоны текста и разные маршруты согласования.
Новым договорам номер будет присваиваться автоматически. Но если в системе регистрируется уже действующий договор, номер придется указывать вручную (если система только внедряется в компании, в нее часто приходится вносить информацию "задним числом"). По той же причине разрешим заполнение Даты начала и Даты окончания действия договора, Сумму договора.
В поле Проект договора будет вкладываться файл с текстом для согласования. Этот файл не понадобится ни при создании нового договора, ни при регистрации действующего, поэтому отображать его не будем. В поле Согласованный договор будет вкладываться скан-копия договора с подписями и печатями. Это поле можно отобразить, чтобы ускорить регистрацию действующих договоров. В поле Комментарий будут записываться замечания к документу в процессе согласования договора.
ДП |
Тип |
При постановке |
Заполняется один раз |
|
|---|---|---|---|---|
Контрагент (см. детали) |
Lookup |
Обязателен |
да |
настроен на категорию "Контрагенты" |
Контактное лицо (см. детали) |
Lookup |
Отображать |
нет |
настроен на категорию "Контактные лица" |
Вид договора |
Выпадающий список |
Обязателен |
да |
Значения из списка: •договор продажи, •договор аренды, •договор приобретения |
Номер договора |
Текст |
Отображать |
нет |
|
Дата начала |
Дата |
Отображать |
нет |
|
Дата окончания |
Дата |
Отображать |
нет |
|
Сумма договора |
Деньги |
Отображать |
нет |
|
Комментарий |
Большой текст |
Отображать |
нет |
|
Проект договора |
Файл |
Не отображать |
нет |
разрешить вкладывать только файлы doc и docx |
Согласованный договор |
Файл |
Отображать |
нет |
разрешить вкладывать только файлы PDF |
Особенности настройки ДП
Для ДП Lookup важно указывать статусы, в которых задачи доступны для выбора (настройка Включая статусы). Например, для ДП Контрагент (его мы настраивали здесь) доступны для выбора только задачи в статусе Действующий. Такие же настройки нужно повторить и для ДП Контактное лицо.
Настройка ДП "Контрагент".
Не обязательно создавать новые ДП, можно использовать существующие ДП соответствующего типа с подходящими настройками. Тогда в колонке Имя ДП в категории укажите название, которое должно отображаться на карточке контрагента.
Названия ДП.
|
|---|
Если вы собираетесь менять настройки ДП, не забывайте проверять, в каких еще категориях он используется. Продумайте, как ваши изменения могут отразиться на уже настроенных бизнес-процессах.
Проверка категорий, где используется данный ДП.
Полезные ссылки
