Руководство администратора

В интерфейсе администрирования в разделе "Категории" создадим категорию "Договоры".

Начальные настройки категории

Вкладка "Основные настройки"

В отличие от "Контрагентов" и "Контактных лиц", категория "Договоры" не является справочной. Сроки мы будем контролировать вручную и автоматически, поэтому их можно устанавливать в момент постановки, но в дальнейшем сроки будут меняться.

Если с контрагентом работает конкретный менеджер, он может сам согласовывать договор, но может и поручить эту задачу другому сотруднику. Поэтому разрешим назначать исполнителя задачи.

Для удобства работы с договорами текст задачи будем формировать автоматически из названия контрагента и номера договора. Поэтому запретим вручную вносить текст задачи.

Вкладка "Вид"

Оставим большую часть настроек, предложенных системой по умолчанию.

Для удобства пользователей изменим стандартное название сущности ("задача") на более конкретное — "Договор". Это название будет отображаться в карточке задачи. Заодно изменим название кнопки при создании новой задачи — вместо традиционной "Поставить задачу" кнопка будет называться "Создать договор".

К остальным настройкам мы будем возвращаться позже.

Доступ

Пусть с договорами могут работать только сотрудники отдела продаж. Сотрудники договорного отдела подключаются на этапе оформления. Остальные сотрудники могут лишь просматривать договоры.

Руководитель юридического отдела, главный бухгалтер и генеральный директор участвуют в согласовании договора — у них запрашиваются подписи. Для этого достаточно права просмотра задач (которое предоставляется всем сотрудникам).

Полезные ссылки

Категории и ДП

Настройка ДП в категории

Маршрут категории

Внешний вид списка задач

Права доступа