|
|---|
Внешний вид панели инструментов зависит от системных настроек. В разных категориях панели инструментов могут различаться. В данном руководстве описан типовой вид панели инструментов.
Панель инструментов расположена в верхней части карточки задачи.
Панель инструментов карточки задачи.
Значок |
Описание |
|---|---|
|
Сохранить изменения в задаче (можно использовать "горячие клавиши" Ctrl + S) |
|
Подзадачи. Просмотр подчиненных и связанных задач, создание связей |
|
Подписи. Запрос подписей и просмтр журнала подписей |
|
Документы. Посмотреть и отредактировать вложенные в задачу файлы |
|
Участники задачи. Изменение заказчика, исполнителей, подписчиков |
|
Срок, напоминания, повторения. Изменить срок задачи, настроить повторение, создать напоминание, просмотреть историю изменения срока выполнения. |
|
Добавить/удалить задачу в Избранное |
|
Прочие действия. Список дополнительных инструментов для работы с задачей |
Прочие действия
Состав меню Прочие действия зависит от настроек категории и от прав пользователя в данной категории.
Пункт меню |
Описание |
Повышенный/Обычный/Пониженный приоритет |
Установка приоритета по задаче |
Зашифровать |
Включение режима шифрования для задачи. В этом режиме текст задачи видят только подписчики задачи. Для остальных пользователей вместо текста отображается сообщение "(Текст задачи недоступен для просмотра)". Пункт меню доступен только в тех категориях, где включен режим выборочного шифрования Зашифрованные задачи дешифровать обратно невозможно. Поиск по тексту зашифрованных задач не работает |
Копировать |
Копирование задачи в другую категорию. Подробнее |
Перенести |
Перенос задачи в другую категорию. Подробнее |
Удалить |
Удаление задачи. Пункт меню доступен только в том случае, если действие возможно и у пользователя достаточно прав. При удалении задачи она физически удаляется из базы данных, восстановление удаленной задачи невозможно. Удаление задачи — крайняя мера, к которой следует прибегать только в исключительных случаях. С удалением задачи нарушается "историчность" данных в системе. Вместо удаления следует использовать другие методы: например, если задача была создана ошибочно, ее можно отменить (перевести в статус "Отменена" или в аналогичный статус). Процедура удаления задачи ни в коем случае не должна быть частью стандартного бизнес-процесса. При необходимости задачи, работа с которыми завершена, можно переносить в отдельные категории. Например, завершенные договоры можно переносить в специально созданную категорию "Архив договоров"; карточки клиентов, с которыми давно не ведется работа, — в категорию "Неактивные клиенты" и т.п. |
Аудит доступа к задаче |
Отчет о пользователях, которые имеют доступ к задаче. Отчет открывается для просмотра в отдельном окне |
Отчеты |
Доступ к списку отчетов, настроенных для данной задачи |
Маршрут задачи |
Маршрут исполнения задачи (бизнес-процесса) в виде графа. Подробнее |
История переходов |
Временная линейка, на которой отображается время переходов по маршруту задачи |
История изменений ДП |
Отчет об изменениях доп. параметров задачи с указанием прежних значений, времени изменения и пользователя, выполнившего изменение |
Таймлайн |
Просмотр событий, связанных с задачей, а также задач, ссылающихся на данную, в виде диаграммы Ганта. Масштаб времени можно регулировать с помощью колеса прокрутки мыши при нажатой клавише Ctrl |
Редактировать опрос |
Переход к редактированию опроса (отображается только в категориях, где включен режим опроса, и только для заказчика или исполнителя задачи) |
Результаты опроса |
Переход к просмотру результатов опроса (отображается только в категориях, где включен режим опроса, и только для заказчика или исполнителя задачи) |
Отчет опроса в Excel |
Выгрузка результатов опроса в файл Excel (отображается только в категориях, где включен режим опроса, и только для заказчика или исполнителя задачи) |
Конфиденциально |
Включение режима конфиденциальности для задачи. В этом режиме подключить к задаче нового пользователя любым из способов (добавление подписчика, назначение исполнителя, запрос подписи и т.п.) может только заказчик задачи. Поэтому выполнение некоторых действий в конфиденциальных задачах имеет особенности: например, подписчикам задачи (кроме заказчика) запрещена отправка комментариев другим пользователям, которые не являются подписчиками; подписчикам запрещен запрос динамических подписей у пользователей, которые не являются подписчиками, и т.п. При этом статические подписи, настроенные для категории, не блокируются. Эскалация просроченных конфиденциальных задач не производится. В задачах, где включен режим конфиденциальности, в пункте меню оранжевая иконка меняется на зеленую Пункт меню доступен только в тех категориях, где включен режим выборочной конфиденциальности |
(Устаревшее) 
.
