Управлять списком сотрудников, которые участвуют в выполнении задачи (заказчик, исполнители, подписчики), можно с помощью меню Участники задачи на панели инструментов.
Меню управления участниками задачи
Участники
Наиболее полные возможности управления участниками задачи вы получаете в окне Участники.
Чтобы добавить заказчика или исполнителя кликните по соответствующему полю в карточке задачи. Возможность смены заказчика и исполнителей зависит как от ваших прав в текущей категории, так и от ее настроек. Если вы добавляете заказчика, то прежний заказчик будет заменен на нового. Если вы добавляете исполнителя или подписчика, то новые участники добавятся к прежним.
Если в поле вы не можете указать нужного вам пользователя, значит, у него нет прав выполнять данную роль в этой задаче. Поскольку у задачи обязательно должен быть заказчик, удалить заказчика нельзя, можно только изменить на другого. Чтобы удалить исполнителя или подписчика, нажмите иконку 
справа от нужного участника.
Окно просмотра и редактирования подписчиков задачи
|
|---|
Удалить заказчика или исполнителя из числа участников задачи одним действием невозможно: при удалении заказчик и исполнитель сначала становятся просто подписчиками, и только тогда их можно удалить из числа подписчиков и участников задачи.Кликом правой кнопкой мыши по заказчику или исполнителю вызывается контекстное меню с доступными действиями.
Контекстное меню исполнителя
Пункт |
Описание |
|---|---|
Добавить в адресаты |
Добавляет пользователя адресатом в поле "Кому" в ленте сообщений карточки текущей задачи. |
Добавить в копию |
Добавляет пользователя получателем копии сообщения в поле "Копия" в ленте сообщений карточки текущей задачи. |
Только этому адресату |
Добавляет пользователя адресатом в поле "Кому" в ленте сообщений карточки текущей задачи и очищает всех остальных добавленных ранее пользователей в "Кому" и "Копия". Поле "Копия" становится свернутым. |
Удалить из адресатов |
Удаляет пользователя из поля "Кому" в ленте сообщений карточки текущей задачи. Пункт меню доступен, если пользователь ранее был выбран адресатом. |
Информация о пользователе |
Открывает профиль пользователя в модальном окне. |
Добавить в подписчики |
Добавляет пользователя к числу подписчиков задачи. Пункт меню доступен, если пользователь не является подписчиком. |
Назначить исполнителем |
Назначает пользователя исполнителем задачи. Пункт меню доступен, если пользователь не является исполнителем. |
Назначить ответственным |
Назначает пользователя ответственным исполнителем задачи. Пункт меню доступен, если пользователь не является ответственным исполнителем. |
Удалить из исполнителей |
Удаляет пользователя из исполнителей задачи. Пункт меню доступен, если пользователь является исполнителем. |
Ответственный исполнитель
Если для задачи назначено несколько исполнителей, то один из них должен быть назначен ответственным. По умолчанию ответственным назначается первый исполнитель в списке, справа от него отображается в скобках "(Ответственный)". Чтобы сменить ответственного исполнителя, наведите на нужного пользователя в списке исполнителей и нажмите на появившуюся кнопку Ответственный.
Назначение ответственного исполнителя
Быстрое управление подпиской
С помощью выпадающего меню Участники на панели инструментов вы можете быстро Подписаться на задачу или Отписаться от нее, если задача перестала вас интересовать. Там же можно быстро Добавить себя в исполнители задачи. Разные пункты меню отображаются в зависимости от вашей текущей роли в задачи или от ваших прав доступа.
Управление подпиской. Быстрое добавление в исполнители
Добавление и удаление подписчиков в конфиденциальных задачах доступно только заказчику и пользователям с правами администратора. Если задача не конфиденциальна — ограничений нет, за исключением отсутствия доступа к задаче.
Быстрая смена заказчика
Необходимость изменить заказчика задачи возникает достаточно редко. Сделать это можно по клику на имя текущего заказчика в правой части карточки задачи - откроется модальное окно смены заказчика. Возможность изменить заказчика задачи зависит от ваших прав доступа.
Быстрая смена заказчика
Делегирование означает передачу права исполнения задачи. Передать исполнение можно изменив исполнителя в окне участников задачи. Но есть более быстрый способ — с помощью пункта Делегировать из выпадающего меню Участники на панели инструментов.
Делегирование задачи
Откроется окно, в котором нужно указать сотрудника, которому будет делегировано исполнение. Текущий ответственный исполнитель будет удален, и назначены новые пользователи, указанные в поле Кому.
При делегировании задачи пользователь может очистить список исполнителей или сохранить его неизменным в зависимости от флага Удалить всех.
Делегирование
Кнопка Делегировать доступна в меню Участники, если:
1. В категории не запрещено исполнение — в основных настройках категории не выбрано Запретить назначение исполнителя в опции "Назначение исполнителя".
2. В настройках вида категории активна опция Отображать кнопку Делегировать.
3. В конфигурации тулбара категории отмечен элемент Делегировать.
4. Задача не находится в терминальном статусе: Завершена или Отклонена.
5. У пользователя есть право Редактировать исполнителей в категории, либо его группе выдано специальное право Разрешить делегировать задачи, назначенные на себя. В таком случае он может исключить из исполнителей только себя, назначив вместо себя другого пользователя. Менять других исполнителей при этом пользователь все еще не сможет.
