При выборе категории\раздела его содержимое отображается в определенном представлении: Лента, Таблица, Календарь и др. Доступные для выбора представления в каждой категории может настроить администратор в режиме администрирования.
Вы можете переключаться между представлениями и частично менять их внешний вид. Выбирая то или иное представление, вы выбираете тот способ визуализации списка задач, который вам удобен в настоящий момент.
|
---|
Чтобы переключаться между режимами, выберите нужное представление из списка в правом верхнем углу панели инструментов списка задач.
Еще вы можете открыть категорию в нужном предсталении прямо из дерева категорий. Для этого откройте контекстное меню нужной категории нажатием правой кнопкой мыши и выберите нужный режим отображения.
Выбор представления категории
В работе чаще всего используются представления в виде Таблицы или Ленты. Полный список доступных представлений:
•Гант
•Чат
•Диск
Задачи представлены в виде таблицы, что облегчает их визуализацию и анализ. Таблица позволяет быстро просматривать все задачи одновременно и оценивать их приоритеты. В таблице можно вывести различные колонки, которые соответствуют системным и дополнительным полям задач. Пользователь может фильтровать задачи по различным параметрам, таким как: заказчик, исполнители, статус, срок и т.д. Задачи могут быть группированы по различным полям для более удобного анализа. С помощью поиска можно быстро найти конкретную задачу по ключевым словам или параметрам.
Подробнее о работе с табличным представлением
Представление списка задач категории в виде Таблицы
Представление Лента удобно, если вам нужно посмотреть события и действия в хронологическом порядке. В Ленте самые последние, "свежие" записи находятся сверху. Представление Лента состоит из двух частей: ленты задач слева и сообщений из задач справа. В каждой части можно переключаться между вкладками.
В ленте не отображаются сообщения, которые были отправлены более двух недель назад.
Представление списка задач категории в виде Лент
Чтобы ответить на сообщение в ленте, не заходя в задачу, используйте контекстное меню. По нажатию на сообщение откроется выбранная задача.
В представлении Календарь все задачи, в которых пользователь принимает участие, представляются в виде календаря, который можно отображать за день, неделю или месяц. Каждая задача является активной ссылкой — кликнув по ней, вы откроете карточку задачи.
Аналогично календарю пользователя доступна кнопка Фильтр со значениями: Срок (исполнитель), Срок (ответственный), Встречи, Напоминания, Подписи, Начало работы, Создание. По умолчанию выбрано все.
По нажатию на свободный слот в календаре откроется карточка создания новой задачи в категории.
Представление списка задач категории в виде календаря
В представлении категории Диаграмма Ганта задачи отображаются в виде полос на временной шкале. В левой части отображается список задач с датой начала работ и сроком, а в правой — диаграмма Ганта: начало полосы соответствует дате постановки задачи; конец — сроку выполнения. Текущая дата отображается на диаграмме красной чертой. Краткую информацию о задаче можно получить, наведя курсор мыши на полосу задачи. Просроченные задачи отображаются в списке красным шрифтом. Приоритет обозначается аналогично представлению Таблица.
Представление списка задач категории в виде Диаграммы Ганта
Представление Канбан удобно, если нужно оценить количество задач в каждом статусе. Типовая канбан-доска для категории строится по статусам основного маршрута. Если в категории не настроен основной маршрут, будут отображаться все статусы категории, а над блоками появится соответствующее сообщение "Не настроен основной маршрут".
В панели инструментов Канбана доступен отбор задач с помощью готовых фильтров аналогичный табличному представлению категории:
•По статусам основного маршрута: Все, Активные, Закрытые, Отклоненные.
•Отборы.
•По роли пользователя: Исполнитель, Заказчик, Акцептант, В параметрах.
Система запоминает значения фильтров и отображает карточки в соответствии с ним при последующих просмотрах данной категории.
Блоки могут быть сгруппированы по исполнителям - для этого нажмите кнопку , повторное нажатие отключает группировку. Задачи без исполнителя отображаются в конце списка.
Масштаб канбана регулируется по кнопкам и
. Снять настройки масштаба и вернуться к стандартному можно по кнопке
Представление списка задач категории в виде канбан доски
В карточке канбана возможен произвольный выбор полей из задачи для отображения. Администратор может включить и отключить любые поля (включая системные теги), кроме заголовка карточки. Инструкция по настройке канбана для администраторов системы.
Исполнители отображаются в виде аватарок в нижней части блока. Срок отображается в виде бейджа, если задача просрочена - красным цветом. Повышенный и пониженный приоритет задачи отображается в виде красной и синей полосы соответственно.
Карточка канбана с повышенным приориттом
Чтобы открыть полную карточку задачи, кликните мышью по карточке на канбан-доске.
Вы можете сменить статус задачи, перетаскивая блок по горизонтали между колонками. Перетаскивание возможно только в колонки с доступными для перехода статусами по основному маршруту.
Переход по маршруту из Канбан-доски
В контекстном меню карточки, которое открывается при клике на нее правой кнопкой мыши, вы можете совершить быстрые действия с задачей: добавить в избранное, изменить исполнителей, перенести срок, осуществить переход по маршруту в один из доступных статусов.
Контекстное меню карточки
В представлении Галерея задачи отображаются в виде сетки карточек одинакового размера.
Представление списка задач категории в виде галереи
В карточке галереи возможен произвольный выбор полей из задачи для отображения. Администратор может настроить отображение обложки карточек, включить и отключить любые поля (включая системные теги), кроме заголовка карточки. Инструкция по настройке галереи для администраторов системы.
Режим Канал представлят собой ленту в хронологическом порядке по последнему сообщению в задаче.
Представление списка задач категории в виде канала
В представлении категории Чат задачи отображаются в виде мессенджера. В левой части находятся разбитые на блоки задачи открытой категории. Задачи в списке сортируются по времени последнего сообщения - выше находятся те задачи, в которых пользователями были оставлены последние сообщения. При выборе задачи в правой части появляется ее лента сообщений.
Представление списка задач категории в виде чата
В представлении категории Диск задачи отображаются в виде папок, название папки соответствует тексту задачи. При переходе в папку отображаются вложения задачи.
В папке "Дополнительные параметры" находятся подпапки с названием ДП, в которых содержатся сгруппированные по задачам прикреплённые к этому ДП файлы, включая файлы в колонках Таблиц.
Представление списка задач категории в виде диска
В представлении Иерархия задачи отображаются в виде иерархического списка. Для настройки иерархической категории обратитесь к администратору системы.
Представление списка задач категории в виде иерархии
|
---|
В представлении Ресурсы левая часть интерфейса отображает все ресурсы категории в виде таблицы.
В правой части экрана напротив каждой задачи отображаются задачи, в которых задействованы ресурсы в виде временных шкал. При наведении мыши на задачу пользователь видит подсказку с текстом задачи, а также временем начала и окончания работы. Начало и окончание временной шкалы в правой части представления соответствует настройкам начала и окончания рабочего дня в производственном календаре. Если у одного исполнителя было затрачено на работу большее количество времени, шкала будет соответствовать рабочему дню, а точное время будет доступно в подсказке.
Представление списка задач категории в виде ресурсов
Клик по временной шкале открывает карточку задачи в модальном окне.
Серым цветом в правой части отмечены выходные дни. Рабочие дни, которые выпали на субботу или воскресенье, и предпраздничные дни отображаются белым цветом, как рабочие.
В панели инструментов доступен отбор задач с помощью готовых фильтров аналогичный табличному представлению категории:
•По статусам основного маршрута: Все, Активные, Закрытые, Отклоненные.
•Отборы.
•По роли пользователя: Исполнитель, Заказчик, Акцептант, В параметрах.
Система запоминает значения фильтров и отображает карточки в соответствии с ним при последующих просмотрах данной категории. При добавлении и изменении задач представление ресурсов динамически обновляется без принудительного обновления страницы.
Добавление часов
Для добавления трудозатрат наведите на пустую ячейку в нужной строке и нажмите кнопку "+". В зависимоси от настроек администратора по кнопке может открываться как стандартное окно добавления часов, так и карточка создания новой задачи в определенной категории.
В открывшемся окне внесите данные и нажмите кнопку "Сохранить".
Стандартное окно
План/Факт
Пользователь может переключаться между режимами "План" и "Факт" с помощью отбора в верхней части экрана.
Переключатель План/Факт
Масштабирование
Смена масштаба в правой части представления категории доступна по переключателю в панели инструментов:
Варианты масштабирования
Администратор системы может предопределить список масштабов, которые будут доступны для выбора в списке, а также выбрать масштаб, в котором ресурсы будут открываться по умолчанию.
Масштаб |
Описание |
---|---|
Годы |
Масштаб по годам с разбивкой по кварталам. По умолчанию отображается текущий год по ширине экрана |
Месяцы |
Масштаб по месяцам. По умолчанию отображается первое или второе полугодие в зависимости от текущей даты |
Месяцы/недели |
Масштаб по месяцам с разбивкой по первому дню недели. По умолчанию отображается первое или второе полугодие в зависимости от текущей даты |
Недели |
Масштаб по неделям с разбивкой по первому дню недели. По умолчанию текущая дата отображается по центру экрана |
Неделя |
Масштаб по дням (по умолчанию). Отображается только текущая неделя по ширине экрана |
День |
Масштаб по дням с возможностью установки ресурсов на определенные часы. Прокрутка вправо-влево в этом режиме недоступна, для перехода между неделями используйте кнопки со стрелками на панели инструментов. Там же находится кнопка |
Расписание |
Масштаб по календарным неделям. Прокрутка вправо-влево в этом режиме недоступна, для перехода между неделями используйте кнопки со стрелками на панели инструментов. Там же находится кнопка |
Для удобства работы предусмотрена так же возможность масштабирования представления с помощью кнопки CTRL + колесика мыши.
Фильтрация
Вы можете фильтровать список по значениям параметров типа Lookup и Выбор нескольких значений из категории (Multilookup). Для этого нажмите кнопку фильтра на панели навигации представления категории. При этом откроется список ДП, которые были добавлены либо в текущую категорию ресурсов, либо в ту категорию, где создаются новые задачи из текущего представления.
Выбор параметра в списке
|
---|
После применения фильтра он появится в виде чипа над таблицей. Для фильтрации списка по конкретному значению нужно кликнуть на чип и выбрать необходимое значение из списка.
Выбор значения параметра для фильтрации
После чего список задач будет отфильтрован согласно вашему выбору.
Фильтрация списка ресурсов
Если вам потребуется удалить фильтр, просто нажмите на крестик внутри чипа.
Доступные действия
В панели инструментов по кнопке раскрывается список доступных действий с задачами категории.
Действие |
Описание |
---|---|
Вид по умолчанию |
Сброс персональных настроек табличной части, сделанных пользователем (сортировка, группировка, список, порядок колонок и т.д.), и возврат к настройкам таблицы, определенным по умолчанию для данной категории администратором системы |
Расширенное добавление |
Добавляет дополнительное пространство в каждую строку, что делает доступной кнопку добавления ресурсов даже при наличии уже назначенных ресурсов в слоте |
Контекстное меню
Нажатием правой кнопкой мыши н название колонки вызывается контекстное меню с базовыми действиями.
Действие |
Описание |
---|---|
Колонки |
Открывает список всех доступных основных и дополнительных параметров. В списке можно отметить или снять отметку с колонок, которые следует показывать или скрывать в табличной части. |
Спрятать колонку |
Выбранная колонка будет временно скрыта из таблицы. Пользователь может восстановить спрятанную колонку, вернувшись к пункту "Колонки". |
Группа по возрастанию |
Группировка данных в выбранной колонке в порядке возрастания (от меньшего к большему) для числовых значений или в алфавитном порядке для строк |
Группа по убыванию |
Группировка данных в выбранной колонке в порядке убывания (от большего к меньшему) для числовых значений или в обратном алфавитном порядке для строк |
Убрать группу |
Отключение группировки |