Show/Hide Toolbars

Руководство пользователя

Представления категории

Ссылки Назад Вверх Вперед

 

При выборе категории\раздела его содержимое отображается в определенном представлении: Лента, Таблица, Календарь и др. Доступные для выбора представления в каждой категории может настроить администратор в режиме администрирования.

Вы можете переключаться между представлениями и частично менять их внешний вид. Выбирая то или иное представление, вы выбираете тот способ визуализации списка задач, который вам удобен в настоящий момент.

warning_icon При переключении между представлениями список задач не меняется, меняется только его внешний вид

Чтобы переключаться между режимами, выберите нужное представление из списка в правом верхнем углу панели инструментов списка задач.

Еще вы можете открыть категорию в нужном предсталении прямо из дерева категорий. Для этого откройте контекстное меню нужной категории нажатием правой кнопкой мыши и выберите нужный режим отображения.

views_categories_01

Выбор представления категории

В работе чаще всего используются представления в виде Таблицы или Ленты. Полный список доступных представлений:

Таблица

Лента

Календарь

Гант

Канбан

Галерея

Канал

Чат

Диск

Иерархия

Ресурсы

 

Таблица

Задачи представлены в виде таблицы, что облегчает их визуализацию и анализ. Таблица позволяет быстро просматривать все задачи одновременно и оценивать их приоритеты. В таблице можно вывести различные колонки, которые соответствуют системным и дополнительным полям задач.  Пользователь может фильтровать задачи по различным параметрам, таким как: заказчик, исполнители, статус, срок и т.д. Задачи могут быть группированы по различным полям для более удобного анализа. С помощью поиска можно быстро найти конкретную задачу по ключевым словам или параметрам.

Подробнее о работе с табличным представлением

view_tasks_table_spa_new-01

Представление списка задач категории в виде Таблицы

 

Лента

Представление Лента удобно, если вам нужно посмотреть события и действия в хронологическом порядке. В Ленте самые последние, "свежие" записи находятся сверху. Представление Лента состоит из двух частей: ленты задач слева и сообщений из задач справа. В каждой части можно переключаться между вкладками.

В ленте не отображаются сообщения, которые были отправлены более двух недель назад.

cat_feed_spa_new-01

Представление списка задач категории в виде Лент

Чтобы ответить на сообщение в ленте, не заходя в задачу,  используйте контекстное меню. По нажатию на сообщение откроется выбранная задача.

Календарь

В представлении Календарь все задачи, в которых пользователь принимает участие, представляются в виде календаря, который можно отображать за день, неделю или месяц. Каждая задача является активной ссылкой — кликнув по ней, вы откроете карточку задачи. 

Аналогично календарю пользователя доступна кнопка Фильтр со значениями: Срок (исполнитель), Срок (ответственный), Встречи, Напоминания, Подписи, Начало работы, Создание. По умолчанию выбрано все. 

По нажатию на свободный слот в календаре откроется карточка создания новой задачи в категории.

tasks_visual_calendar

Представление списка задач категории в виде календаря

Диаграмма Ганта

В представлении категории Диаграмма Ганта задачи отображаются в виде полос на временной шкале. В левой части отображается список задач с датой начала работ и сроком, а в правой — диаграмма Ганта: начало полосы соответствует дате постановки задачи; конец — сроку выполнения. Текущая дата отображается на диаграмме красной чертой. Краткую информацию о задаче можно получить, наведя курсор мыши на полосу задачи. Просроченные задачи отображаются в списке красным шрифтом. Приоритет обозначается аналогично представлению Таблица.

tasks_visual_gantt3-03

Представление списка задач категории в виде Диаграммы Ганта

Канбан

Представление Канбан удобно, если нужно оценить количество задач в каждом статусе. Типовая канбан-доска для категории строится по статусам основного маршрута. Если в категории не настроен основной маршрут, будут отображаться все статусы категории, а над блоками появится соответствующее сообщение "Не настроен основной маршрут".

В панели инструментов Канбана доступен отбор задач с помощью готовых фильтров аналогичный табличному представлению категории:

По статусам основного маршрута: Все, Активные, Закрытые, Отклоненные.

Отборы.

По роли пользователя: Исполнитель, Заказчик, Акцептант, В параметрах.

Система запоминает значения фильтров и отображает карточки в соответствии с ним при последующих просмотрах данной категории.

Блоки могут быть сгруппированы по исполнителям - для этого нажмите кнопку kanban-icon, повторное нажатие отключает группировку. Задачи без исполнителя отображаются в конце списка.

Масштаб канбана регулируется по кнопкам kanban-icon2 и kanban-icon3. Снять настройки масштаба и вернуться к стандартному можно по кнопке kanban-icon4

kanban_view_spa2-01

Представление списка задач категории в виде канбан доски

В карточке канбана возможен произвольный выбор полей из задачи для отображения. Администратор может включить и отключить любые поля (включая системные теги), кроме заголовка карточки. Инструкция по настройке канбана для администраторов системы.

Исполнители отображаются в виде аватарок в нижней части блока. Срок отображается в виде бейджа, если задача просрочена - красным цветом. Повышенный и пониженный приоритет задачи отображается в виде красной и синей полосы соответственно.

kanban_card_new

Карточка канбана с повышенным приориттом

Чтобы открыть полную карточку задачи, кликните мышью по карточке на канбан-доске.

Вы можете сменить статус задачи, перетаскивая блок по горизонтали между колонками. Перетаскивание возможно только в колонки с доступными для перехода статусами по основному маршруту.

kanban_move_states

Переход по маршруту из Канбан-доски

В контекстном меню карточки, которое открывается при клике на нее правой кнопкой мыши, вы можете совершить быстрые действия с задачей: добавить в избранное, изменить исполнителей, перенести срок, осуществить переход по маршруту в один из доступных статусов.

card_kanban_menu

Контекстное меню карточки

Галерея

В представлении Галерея задачи отображаются в виде сетки карточек одинакового размера.

gallery_custom_task_template-001

Представление списка задач категории в виде галереи

В карточке галереи возможен произвольный выбор полей из задачи для отображения. Администратор может настроить отображение обложки карточек, включить и отключить любые поля (включая системные теги), кроме заголовка карточки. Инструкция по настройке галереи для администраторов системы.

Канал

Режим Канал представлят собой ленту в хронологическом порядке по последнему сообщению в задаче.

cat_feed_spa_new-02

Представление списка задач категории в виде канала

Чат

В представлении категории Чат задачи отображаются в виде мессенджера. В левой части находятся разбитые на блоки задачи открытой категории. Задачи в списке сортируются по времени последнего сообщения - выше находятся те задачи, в которых пользователями были оставлены последние сообщения. При выборе задачи в правой части появляется ее лента сообщений.

view_chat_new2

Представление списка задач категории в виде чата

Диск

В представлении категории Диск задачи отображаются в виде папок, название папки соответствует тексту задачи. При переходе в папку отображаются вложения задачи. 

В папке "Дополнительные параметры" находятся подпапки с названием ДП, в которых содержатся сгруппированные по задачам прикреплённые к этому ДП файлы, включая файлы в колонках Таблиц.

view_disk

Представление списка задач категории в виде диска

Иерархия

В представлении Иерархия задачи отображаются в виде иерархического списка. Для настройки иерархической категории обратитесь к администратору системы.

view_hierarchy

Представление списка задач категории в виде иерархии

Ресурсы

warning_icon Представление доступно, начиная с версии 2.262 Весы

В представлении Ресурсы левая часть интерфейса отображает все ресурсы категории в виде таблицы.

В правой части экрана напротив каждой задачи отображаются задачи, в которых задействованы ресурсы в виде временных шкал. При наведении мыши на задачу пользователь видит подсказку с текстом задачи, а также временем начала и окончания работы. Начало и окончание временной шкалы в правой части представления соответствует настройкам начала и окончания рабочего дня в производственном календаре. Если у одного исполнителя было затрачено на работу большее количество времени, шкала будет соответствовать рабочему дню, а точное время будет доступно в подсказке.

subcat_resources_grid-01

Представление списка задач категории в виде ресурсов

Клик по временной шкале открывает карточку задачи в модальном окне.

Серым цветом в правой части отмечены выходные дни. Рабочие дни, которые выпали на субботу или воскресенье, и предпраздничные дни отображаются белым цветом, как рабочие.

В панели инструментов доступен отбор задач с помощью готовых фильтров аналогичный табличному представлению категории:

По статусам основного маршрута: Все, Активные, Закрытые, Отклоненные.

Отборы.

По роли пользователя: Исполнитель, Заказчик, Акцептант, В параметрах.

Система запоминает значения фильтров и отображает карточки в соответствии с ним при последующих просмотрах данной категории. При добавлении и изменении задач представление ресурсов динамически обновляется без принудительного обновления страницы.

Добавление часов

Для добавления трудозатрат наведите на пустую ячейку в нужной строке и нажмите кнопку "+". В зависимоси от настроек администратора по кнопке может открываться как стандартное окно добавления часов, так и карточка создания новой задачи в определенной категории.

В открывшемся окне внесите данные и нажмите кнопку "Сохранить".

subcat_resources_grid-02

Стандартное окно

План/Факт

Пользователь может переключаться между режимами "План" и "Факт" с помощью отбора в верхней части экрана.

view_resources_-004

Переключатель План/Факт

Масштабирование

Смена масштаба в правой части представления категории доступна по переключателю в панели инструментов:

view_resources_-005

Варианты масштабирования

Администратор системы может предопределить список масштабов, которые будут доступны для выбора в списке, а также выбрать масштаб, в котором ресурсы будут открываться по умолчанию.

Масштаб

Описание

Годы

Масштаб по годам с разбивкой по кварталам. По умолчанию отображается текущий год по ширине экрана

Месяцы

Масштаб по месяцам. По умолчанию отображается первое или второе полугодие в зависимости от текущей даты

Месяцы/недели

Масштаб по месяцам с разбивкой по первому дню недели. По умолчанию отображается первое или второе полугодие в зависимости от текущей даты

Недели

Масштаб по неделям с разбивкой по первому дню недели. По умолчанию текущая дата отображается по центру экрана

Неделя

Масштаб по дням (по умолчанию). Отображается только текущая неделя по ширине экрана

День

Масштаб по дням с возможностью установки ресурсов на определенные часы. Прокрутка вправо-влево в этом режиме недоступна, для перехода между неделями используйте кнопки со стрелками на панели инструментов. Там же находится кнопка interface_spa-0015: выбрав нужную дату, вы сможете перейти к соответствующей неделе. Чтобы вернуться к текущему дню, нажмите кнопку “Сегодня”.

Расписание

Масштаб по календарным неделям. Прокрутка вправо-влево в этом режиме недоступна, для перехода между неделями используйте кнопки со стрелками на панели инструментов. Там же находится кнопка interface_spa-0015: выбрав нужную дату в календаре, вы сможете перейти к соответствующей неделе. Чтобы вернуться к текущей рабочей неделе, нажмите кнопку “Сегодня”.

Для удобства работы предусмотрена так же возможность масштабирования представления с помощью кнопки CTRL + колесика мыши.

Фильтрация

Вы можете фильтровать список по значениям параметров типа Lookup и Выбор нескольких значений из категории (Multilookup). Для этого нажмите кнопку фильтра на панели навигации представления категории. При этом откроется список ДП, которые были добавлены либо в текущую категорию ресурсов, либо в ту категорию, где создаются новые задачи из текущего представления.

subcat_resources_grid-03

Выбор параметра в списке

warning_icon Обратите внимание: чтобы параметр появился в списке, администратору необходимо активировать опцию Доступность для этого параметра в настройках табличного вида ресурсов.

После применения фильтра он появится в виде чипа над таблицей. Для фильтрации списка по конкретному значению нужно кликнуть на чип и выбрать необходимое значение из списка.

subcat_resources_grid-04

Выбор значения параметра для фильтрации

После чего список задач будет отфильтрован согласно вашему выбору.

subcat_resources_grid-05

Фильтрация списка ресурсов

Если вам потребуется удалить фильтр, просто нажмите на крестик внутри чипа.

Доступные действия

В панели инструментов по кнопке table_view_icon-008 раскрывается список доступных действий с задачами категории.

Действие

Описание

Вид по умолчанию

Сброс персональных настроек табличной части, сделанных пользователем (сортировка, группировка, список, порядок колонок и т.д.), и возврат к настройкам таблицы, определенным по умолчанию для данной категории администратором системы

Расширенное добавление

Добавляет дополнительное пространство в каждую строку, что делает доступной кнопку добавления ресурсов даже при наличии уже назначенных ресурсов в слоте

Контекстное меню

Нажатием правой кнопкой мыши н название колонки вызывается контекстное меню с базовыми действиями.

Действие

Описание

Колонки

Открывает список всех доступных основных и дополнительных параметров. В списке можно отметить или снять отметку с колонок, которые следует показывать или скрывать в табличной части.

Спрятать колонку

Выбранная колонка будет временно скрыта из таблицы. Пользователь может восстановить спрятанную колонку, вернувшись к пункту "Колонки".

Группа по возрастанию

Группировка данных в выбранной колонке в порядке возрастания (от меньшего к большему) для числовых значений или в алфавитном порядке для строк

Группа по убыванию

Группировка данных в выбранной колонке в порядке убывания (от большего к меньшему) для числовых значений или в обратном алфавитном порядке для строк

Убрать группу

Отключение группировки