Show/Hide Toolbars

Руководство пользователя

Внешний вид и действия

Списки задач адаптируются под особенности конкретной категории, а также под задачи, роли и даже привычки пользователя.

Чаще всего настройки, выполненные пользователем в категории, сохраняются и после того, как пользователь закрыл окно. В следующий раз категория откроется с сохраненными ранее настройками. Это касается списка отображаемых полей, порядка столбцов, сортировки и группировки задач. Но в отдельных категориях администратором системы может быть включен сброс пользовательских настроек.

Отбор задач с помощью готовых фильтров

В системе есть готовые фильтры для быстрого отбора задач. Эти фильтры единые для всех разделов и категорий. Они собраны в выпадающем списке.

cat_filter_default

Фильтр для отбора задач в категории. Значение по умолчанию.

Все записи

Отображаются и активные задачи, и завершенные, и отклоненные

Активные

Отображаются только активные задачи

Завершенные

Отображаются только завершенные задачи

Отклоненные

Отображаются только отклоненные задачи

Все мои

Задачи, где пользователь подписчик или акцептант

Я исполнитель

Задачи, где пользователь исполнитель

Я заказчик

Задачи, где пользователь заказчик

Я акцептант

Задачи, где пользователь акцептант

Я подписчик

Задачи, где пользователь подписчик

Некоторые фильтры могут быть отключены администратором системы, и тогда они не отображаются в списке.

Если фильтр включен, он отмечен галочкой. При первом нажатии на фильтр он включается, при следующем - отключается.

Фильтры объединены в группы: группа Все записи, куда входят Активные, Завершенные и Отклоненные, и группа Все мои, куда входят Я исполнитель, Я заказчик, Я акцептант и Я подписчик. В каждой из групп может быть выбрано либо одно из значений, либо все значения сразу (пункты Все записи и Все мои).

Фильтры из разных групп можно комбинировать, т.е. включать одновременно:

cat_filter

Комбинация двух фильтров.

Дополнительные фильтры

Администратор системы может настроить для отдельных категорий дополнительные фильтры. Если для категории такие фильтры есть, они также будут отображаться в списке, после общих фильтров. Дополнительные фильтры можно комбинировать с основными.

cat_mine_ex

Дополнительный фильтр для отбора задач в категории.

Отбор данных с помощью условий

Если вы хотите отобрать задачи в зависимости от значений в каком-либо столбце, нажмите на значок !3dotsv рядом с названием этого столбца. В открывшемся меню задайте одно или два условия фильтрации. Условие выбирается из выпадающего меню. Два условия обычно задают, чтобы отобрать по дате за период ("с... по..."). Затем нажмите кнопку Фильтровать.

Чтобы отменить условия отбора, нажмите кнопку Убрать фильтр.

cat_table_filter

Условия отбора задач по столбцу.

Если включен отбор по столбцу, рядом с его названием отображается значок:

cat_filtered

Включен отбор по столбцу.

!warning На корректность отбора задач с помощью фильтров может повлиять наличие в тексте спецсимволов { } [ ] и html-тегов. Например, при наличии html-тегов поиск по спецсимволам { } [] находит даже те задачи, где этих символов нет.

Собственные фильтры (условия отбора)

После того, как вы сформировали условия для отбора нужных вам задач (см. выше), вы можете сохранить этот фильтр.

custom-filters

Сохранение условий отбора.

Вы можете задать имя сохраненному фильтру. После сохранения ваш собственный фильтр будет отображаться в списке Отбор:

custom-filters-2

Использование собственных условий отбора.

Сохраненный фильтр действует только в той категории, для которой создавался, и только для того пользователя, который его сохранил. У каждого пользователя может быть несколько собственных сохраненных фильтров в любой категории.

Выбор столбцов для отображения

Чтобы выбрать, какие столбцы вы хотите видеть в списке, а какие хотите скрыть, нажмите кнопку table_fieldsна панели инструментов. В открывшемся окне можно отметить нужные поля, доступные в данной категории или разделе.

cat_table_fields

Выбор столбцов для отображения.

!warning Поле Дата изменения в настоящее время не используется. В более ранних версиях в этом поле фиксировалась дата последнего изменения основных параметров задачи.
Поле Окончание также не используется, в более ранних версиях в этом поле хранилась плановая дата окончания задачи. Сейчас вместо него используется поле Срок.

Изменение порядка столбцов

Чтобы изменить порядок столбцов, нужно перетащить заголовок столбца на нужное место. По мере перемещения возможные места обозначаются синими стрелками:

cat_table_order

Изменение порядка следования столбцов.

Сортировка

Чтобы отсортировать по столбцу, нажмите на значок !3dotsv и выберите порядок сортировки. Столбец, по которому отсортированы задачи, выделяется темно-серой шапкой, а стрелка рядом с его названием отображает направление сортировки.

cat_table_sort

Сортировка задач.

Группировка

Вы можете сгруппировать задачи по значениям одного или нескольких столбцов. Чтобы включить или отключить группировку по столбцу, нажмите на значок !3dotsv и выберите пункт Группировать или Разгруппировать. Уровень вложенности группировок определяется порядком их включения: например, на скриншоте ниже сначала была включена группировка по статусу, а затем по исполнителям. Группы можно сворачивать и разворачивать с помощью стрелок слева от названия групп.

cat_table_group

Группировка данных.

Действия с задачами

Вы можете редактировать и выполнять определенные действия с задачами непосредственно из списка, не открывая карточку задач. Сделать это можно с помощью контекстного меню. Нажмите на строку с задачей правой кнопкой мыши, и в появившемся меню выберите нужное действие.

cat_table_context

Контекстное меню задачи.

Редактирование полей

Пункт Редактировать в контекстном меню доступен только если отображаются поля, доступные для редактирования (из списка можно редактировать тексты и числа). Если вы нажмете пункт Редактировать, строка перейдет в режим редактирования. После изменения данных нажмите кнопку Сохранить.

cat_table_edit

Редактирование параметров в списке задачи.

Просмотр вложений

Вы можете просматривать файлы, вложенные в задачу, не открывая ее карточки. Для этого в контекстном меню выберите пункт Вложения:

cat_table_files

Просмотр файлов, вложенных в задачу.

Откроется окно со списком вложенных файлов. Наведите указатель мыши на его название, и справа отобразятся значки. Список значков может различаться в зависимости от настроек системы, обычно доступны возможности просмотреть icon_view_file, отредактировать icon_edit_file, посмотреть историю изменений icon_history_file. Чтобы загрузить файл, нажмите на его название.

cat_table_files_2

Список файлов, вложенных в задачу.

Поиск в категории

Помимо глобального поиска по всем задачам, можно ограничить поиск рамками текущей категории. Введите текст для поиска в поле Я ищу (1) и нажмите клавишу Ввод (Enter).

Если флажок в полях (2) не включен, поиск будет осуществляться по тексту задач данной категории, а если включен - по текстам дополнительных параметров в задачах категории.

cat_search_1

Поиск по тексту задач в категории.

cat_search_2

Поиск по ДП в задачах категории.