Show/Hide Toolbars

Руководство администратора

Шаблоны файлов (docx)

!warning Для работы с шаблонами документов необходим Microsoft Office не ниже версии 2007.

Большинство печатных документов формируется на основе типовых шаблонов - например, счета, договоры, листы согласования, описи, протоколы совещаний и т.п.. Вы можете создать шаблон, по которому будет формироваться печатный документ на основе данных из конкретной задачи.

В шаблоне могут использоваться теги для основных и дополнительных параметров, доступных в данной категории. В момент формирования документа (в пользовательском интерфейсе) теги будут заменены данными. Например, тег ##TaskID## будет заменен на номер конкретной задачи.

В отличие от печатной формы, в шаблоне файла могут присутствовать сложные конструкции: условия (если... то... иначе...), циклы (для вывода подписей и пр.). Подробнее работа с шаблонами описана в справочнике.

Порядок создания шаблона

1. Нажмите на ссылку Сгенерировать шаблон.

cats_patterns_generate

Генерация шаблона файла.

Будет сгенерирован файл, в котором будут присутствовать все основные и дополнительные параметры, которые доступны в категории и могут быть использованы в шаблоне (пример).

cats_patterns_2

Пример автоматически сгенерированного шаблона для категории "Анкеты кандидатов".

2. Используйте этот файл как основу для создания нового, своего шаблона (пример шаблона).

cats_patterns_ex

Пример шаблона анкеты.

3. Если в шаблоне используется смарт-выражение и шаблонизатор mustache, вы можете предварительно проверить результат, который будет возвращать смарт-выражение. Для этого перейдите по ссылке Проверить смарт-выражение.

ms_word_tags_check

Открыть окно проверки смарт-выражения.

В открывшемся окне выберите смарт-выражение для проверки (1), укажите номер задачи, из которой нужно взять данные для проверки (2) и нажмите кнопку Обновить. В поле (3) вы увидите результат, возвращаемый смарт-выражением.

ms_word_tags_smart

Проверка смарт-выражения.

4. После создания шаблона загрузите его в категорию: нажмите кнопку Выберите файл, выберите созданный шаблон и нажмите кнопку Загрузить. Шаблон будет добавлен в таблицу ниже.

cats_patterns_1

Загрузка нового шаблона.

Вы можете открыть загруженный шаблон для просмотра (кнопка !eyeрядом с названием файла), скачать шаблон (например, чтобы отредактировать и загрузить снова) или создать доп. форму для использования шаблона (кнопка Создать доп.форму).

5. В пользовательском интерфейсе по шаблону будет сгенерирован файл с данными вместо тегов (пример итогового документа).

cats_patterns_ex1

Пример анкеты, сгенерированной по шаблону.

Использование шаблонов в пользовательском интерфейсе

Через панель инструментов карточки задачи

Чтобы сгенерировать файл docx по шаблону нужно:

1.На панели инструментов задачи в  подменю Документы выбрать Печать и экспорт.

2.В открывшемся окне нажать ссылку Сгенерировать по шаблону.

3.В открывшемся окне выбрать нужный шаблон.

cats_patterns_4

Создание печатной формы на основе шаблона в пользовательском интерфейсе.

С помощью доп. форм

Генерацию docx файла по шаблону можно вынести в блок дополнительных форм в карточке задачи. Пользователи увидят ссылку для генерации в блоке Доп. формы:

form_extra_pattern

Ссылка на доп. форму на карточке задачи.

По клику на ссылку будет сгенерирован файл. В зависимости от настроек доп. формы, файл может быть вложен в задачу или в ДП или просто открыт для просмотра.

С помощью ДП "Файл" в качестве источника шаблона

Если есть необходимость позволить пользователям самостоятельно создавать или редактировать шаблоны, то в качестве источника шаблона можно использовать значение ДП типа "Файл".

Для этого надо добавить ДП типа "Файл" и настроить его, чтобы он принимал только файлы с расширением docx, и добавить в категорию доп. форму, которая будет использовать данный ДП.

Полезные ссылки