Show/Hide Toolbars

Руководство администратора

Блоки "Используется" (БИ)

В блоках "Используется" (сокращенно - БИ) могут отображаться задачи из других категорий, а также другие объекты (письма, звонки, файлы и пр.), имеющие отношение к данной задаче. Таким образом на карточке можно собрать все сведения, необходимые для работы с этой задачей - например, все контакты, документы и события по текущему контрагенту. Кроме того, это позволяет наглядно отобразить связи этой категории с другими категориями. Вот так это может выглядеть в карточке задачи в интерфейсе пользователя:

cats_used_view

Блок "Используется" в пользовательском режиме.

Возможность создавать новые задачи в соответствующие категории непосредственно из блока "Используется" определяется доступностью кнопки Создать. Это настраивается отдельно для каждой вкладки блока.

cats_used_new

Кнопка создания новой задачи в блоке "Используется".

В категории могут быть настроены несколько БИ, а в каждом блоке может быть несколько вкладок, каждая из которых имеет свой источник данных.

В качестве источников данных для вкладок блока могут выступать:

связанные категории (имеющие ДП типа Lookup, настроенные на выбор из данной категории);

хранимые процедуры SQL (требования к таким процедурам описаны ниже);

любые категории (отбор задач ограничивается смарт-фильтром, а связи между задачами по ДП типа Lookup не учитываются).

Настройки для различных типов источников данных имеют свои особенности, они описаны ниже.

Также можно настраивать доступность БИ по смарт-фильтру - в зависимости от того, кто просматривает карточку задачи (т.е. от текущего пользователя), а также от параметров самой задачи. Таким образом, вы можете скрыть лишние БИ от тех, кто ими не пользуется, чтобы не загромождать карточку задачи.

Создание БИ

Чтобы создать новый блок, перейдите на вкладку Создать новый блок и задайте имя блока.

!warning Если вы включите флажок Может сворачиваться, то в пользовательском режиме рядом с названием блока будет отображаться иконка + (если блок свернут) или - (если блок раскрыт). В раскрытом виде отображается название и содержимое блока, в свернутом - только название. Если вы включите флажок По умолчанию свернут, то при открытии карточки задачи блок будет всегда отображаться в свернутом виде.
Возможность сворачивать блок позволяет экономить место и не загромождать карточку задачи, при этом дополнительная информация остается легко доступна пользователям. Кроме того, если в данной категории БИ обычно содержит много связанных задач, то при свернутом по умолчанию блоке карточка задачи будет загружаться быстрее.

После настроек нажмите кнопку Добавить.

cats_used_add

Редактирование настроек категории. Вкладка "Настройка блока "Используется". Создание нового блока.

Создание вкладки БИ

Чтобы настроить новую вкладку блока, т.е. новый источник данных, перейдите на вкладку Добавить таблицу в блок:

cats_used_datasource

Редактирование настроек категории. Вкладка "Настройка блока "Используется". Добавление таблицы в блок.

Колонка

Описание

Добавить таблицу из источника данных

В качестве источников данных для вкладок блока могут выступать:

связанные категории (имеющие ДП типа Lookup, настроенные на выбор из данной категории);

хранимые процедуры SQL;

любые категории (отбор задач ограничивается смарт-фильтром, а связи между задачами по ДП типа Lookup не учитываются).

!warning Настройки вкладок с различными типами источников данных имеют свои особенности, см. ниже

Выбрать блок

Блок, в который будет добавлена данная вкладка

Категория

Категория, в которую будут ставиться задачи при нажатии на кнопку "Создать"

Порядок

Номер вкладки в блоке (слева направо)

Имя

Если имя указано, то оно будет отображаться в качестве названия вкладки; если же имя не указано, то названием вкладки станет название источника данных (доступно только для источников SQL и Smart)

Показывать только активные

Если флажок включен, то на вкладке будут отображаться только незавершенные задачи (доступно только для связанных категорий)

Smart фильтр

или

Процедура (SQL) для получения данных

Название smart-выражения или SQL процедуры, возвращающих набор данных для отображения.

Требования к SQL процедурам для БИ:

параметры: UserID, TaskID, UserNameMode, ShowAllTasks, StartIndex, EndIndex;

возвращаемые поля: Tasks.TaskID, Tasks.IsOverdue, Tasks.StateID, Tasks.PriorityID, Tasks.IsClosed,  TaskColor.IntColor,  States.FinishWork, Tasks.ParentTaskID.

Отображать кнопку "Создать"

Если флажок включен, на вкладке блока будет отображаться кнопка Создать. Пользователи смогут создавать новые задачи в соответствующей категории непосредственно из блока "Используется". Если источником для вкладки является связанная категория, то создаваемые задачи будут сразу же "привязаны" к исходной задаче через ДП Lookup.

!warning Кнопка будет отображаться только для тех пользователей, у которых есть право создавать задачи в данной категории

Пакетная обработка

Если флажок включен, то на панели инструментов вкладки отображается кнопка пакетной обработки, и на данной вкладке пользователи смогут запускать пакетную обработку. Описание пакетной обработки есть в Руководстве пользователя. Если пакетная обработка задач инициирована в режиме выбора (см. ниже), то обрабатываются все выбранные задачи, иначе - обрабатываются все задачи, отображаемые на данной вкладке блока.

Если источником данных для данной вкладки является хранимая процедура или смарт-фильтр, то с помощью пакетной обработки можно выполнить только следующие операции:

перенести срок,

изменить заказчика,

добавить/удалить исполнителей,

написать комментарий,

добавить/удалить подписчика,

перенести задачи в другую категорию,

удалить задачи (если пользователь имеет права администратора)

Режим выбора

Если флажок включен, то на панели инструментов вкладки отображается кнопка режима выбора, и на данной вкладке пользователи смогут выбирать отдельные задачи для выполнения над ними пакетной обработки

used_block_select

Тип контента

Используется только если источник данных - хранимая процедура.

Возможные значения:

Задача

Прочее (например, письмо или звонок)

Брать ссылку из

Используется только если источник данных - хранимая процедура.

Название одной из колонок набора данных, который возвращает хранимая процедура

Если ссылка заполнена, то по клику на строку в БИ будет открываться ссылка, хранящаяся в данном поле.

Если ссылка не заполнена, то по клику на строку в БИ будет открываться ссылка на задачу

Открывать ссылку в

Используется только если источник данных - хранимая процедура.

Определяет, как будет открываться ссылка, указанная в настройке Брать ссылку из. Возможные значения:

По умолчанию - в соответствии с настройкой Область просмотра задач в профиле пользователя

В новом окне

В модальном окне

Источник данных - связанная категория

cats_used_linked

Источник данных - связанная категория.

Необходимое условие для такой настройки - в связанной категории должен быть ДП Lookup, настроенный на задачи данной категории. Поэтому в выпадающем списке "Категория" будут отображаться только категории, где такой ДП есть.

При создании новой задачи из такой вкладки в БИ (кнопкой Создать) в новой задаче в ДП Lookup автоматически будет записана ссылка на исходную задачу.

Источник данных - SQL процедура

cats_used_sql

Источник данных - процедура SQL.

 

Требования к SQL процедурам для БИ:

параметры: UserID, TaskID, UserNameMode, ShowAllTasks, StartIndex, EndIndex;

возвращаемые поля: Tasks.TaskID, Tasks.IsOverdue, Tasks.StateID, Tasks.PriorityID, Tasks.IsClosed,  TaskColor.IntColor,  States.FinishWork, Tasks.ParentTaskID.

Источник данных - Smart выражение

cats_used_smart

Источник данных - смарт-выражение.

 

Для поля Smart-выражение необходимо создать смарт-фильтр, возвращающий значение true для тех задач, которые должны отображаться на вкладке блока "Используется". Смарт-фильтр будет сохранен в разделе "Общие SMART". Также вы можете выбрать смарт-фильтр из раздела "Общие SMART".

Поле Категория определяет категорию, в которой будут создаваться новые задачи из данной вкладки БИ, и не влияет на результаты отбора смарт-фильтра. Смарт-фильтр может отбирать задачи из любых категорий, в том числе из нескольких одновременно. Поэтому если вкладка БИ настраивается с помощью смарт-фильтра, она может содержать задачи сразу из нескольких категорий.

!warning Особенности обращения к параметрам контекста при создании смарт-фильтров для БИ описаны в разделе "Функционал SMART".

Редактирование БИ

На вкладке Редактировать блоки настраиваются параметры отображения блоков. Блоков может быть несколько, каждому соответствует отдельная таблица, каждая строка такой таблицы определяет настройки одной вкладки блока в пользовательском режиме.

Порядок расположения самих блоков на карточке задачи (сверху вниз, один под другим) определяется значением поля Порядок рядом с именем блока. Для каждого блока вы можете настроить возможность сворачивания или режим отображения по умолчанию "свернут\развернут" (см. выше).

С помощью смарт-фильтра можно настроить доступность (т.е. видимость) блока в зависимости от того, кто просматривает карточку задачи (т.е. от текущего пользователя), и от параметров самой задачи. Признак доступности блока распространяется сразу на всего его вкладки. Таким образом, можно скрывать отдельные блоки от тех, кто ими не пользуется, чтобы не загромождать карточку задачи.

cats_used_table

Редактирование настроек категории. Вкладка "Настройка блока "Используется". Редактирование блока.

Колонка

Описание

Категория

Источник данных; в эту категорию будут ставиться задачи при нажатии на кнопку Создать

Порядок

Номер вкладки в блоке (слева направо)

Показывать только активные

Если флажок включен, то на вкладке будут отображаться только незавершенные задачи (доступно только для связанных категорий)

Имя

Если имя указано, то оно будет отображаться в качестве названия вкладки; если же имя не указано, то названием вкладки станет название источника данных (доступно только для источников SQL и Smart)

Источник

Название smart-выражения или SQL процедуры

Табличный вид

Иконка !detailsInNewWindow, по нажатию на которую открывается окно для настройки отображаемых на вкладке полей (аналогичным образом настраивается табличный вид категории).

!warning Не забывайте настраивать табличный вид для каждой вкладки БИ.

Порядок выбора табличного вида:

Если для вкладки настроен свой табличный вид, то задачи во вкладке отображаются в соответствии с этим видом.

Если табличный вид для вкладки не настроен, проверяется табличный вид категории (если во вкладке отображаются задачи из категории, а не SQL-view или смарт-фильтра).

Если табличный вид категории также не настроен или во вкладке отображаются задачи из SQL-view или смарт-фильтра, то используется табличный вид по умолчанию

Отображать кнопку "Создать"

Если флажок включен, на вкладке блока будет отображаться кнопка Создать. Пользователи смогут создавать новые задачи в соответствующей категории непосредственно из блока "Используется". Если источником для вкладки является связанная категория, то создаваемые задачи будут сразу же "привязаны" к исходной задаче через ДП Lookup.

!warning Кнопка будет отображаться только для тех пользователей, у которых есть право создавать задачи в данной категории

Пакетная обработка

Если флажок включен, то на панели инструментов вкладки отображается кнопка пакетной обработки, и на данной вкладке пользователи смогут запускать пакетную обработку. Описание пакетной обработки есть в Руководстве пользователя. Если пакетная обработка задач инициирована в режиме выбора (см. ниже), то обрабатываются все выбранные задачи, иначе - обрабатываются все задачи, отображаемые на данной вкладке блока.

Если источником данных для данной вкладки является хранимая процедура или смарт-фильтр, то с помощью пакетной обработки можно выполнить только следующие операции:

перенести срок,

изменить заказчика,

добавить/удалить исполнителей,

написать комментарий,

добавить/удалить подписчика,

перенести задачи в другую категорию,

удалить задачи (если пользователь имеет права администратора)

Режим выбора

Если флажок включен, то на панели инструментов вкладки отображается кнопка режима выбора, и на данной вкладке пользователи смогут выбирать отдельные задачи для выполнения над ними пакетной обработки

used_block_select

Тип контента

Возможные значения: Задача или Прочее (например, письмо или звонок)

Брать ссылку из

Название одной из колонок набора данных, который возвращает хранимая процедура

Открывать ссылку в

Определяет, как будет открываться ссылка, указанная в настройке Брать ссылку из

!detailsinnewwindow

Используется только для типа контента Прочее

По нажатию на значок открывается окно для выбора ссылки, которая будет открываться по кнопке Создать (если она доступна).

Возможные значения:

По умолчанию - открывается окно создания задачи в категории, указанной в настройке Категория

Фиксированное значение - строка со ссылкой

Смарт-выражение - смарт-выражение, возвращающее ссылку

Полезные ссылки