Clients
Создадим две категории: справочник контрагентов и категорию для работы с договорами, которые заключаются с контрагентами. Сделаем эти категории связанными — пусть каждый договор будет привязан к контрагенту, при этом с одним контрагентом может быть заключено несколько договоров.
Алгоритм реализации этой задачи такой:
1. Создать категорию "Контрагенты".
2. Создать категорию "Договоры".
3. В категории "Договоры" создать ДП, который будет хранить ссылку на контрагента, к которому этот договор относится.
4. В категории "Контрагенты" создать блок "Используется", в котором будут отображаться связанные договоры.
5. Проверить работоспособность реализованных настроек в пользовательском интерфейсе.
Создание категории "Контрагенты"
| № | Действие | Скриншот |
|---|---|---|
| 1 | Создайте категорию "Контрагенты" | |
| 2 | Сделайте ее справочником | |
| 3 | Сделайте необязательным параметр "Срок" и запретите устанавливать срок при создании задачи (для справочной категории срок не актуален) | |
| 4 | Запретите использовать HTML и изображения в тексте задачи | |
| 5 | Запретите назначать исполнителя при создании задачи (в справочной категории исполнители не нужны) | |
| 6 | Переименуйте название задачи (базовую сущность) и кнопку постановки задачи | |
| 7 | Предоставьте доступ к категории нужным группам пользователей | |
| 8 | Настройте маршрут категории, соответствующий справочнику | |
| 9 | Назначьте автоматический переход новой задачи в статус "Действует" | |
| 10 | Убедитесь, что в настройках перехода "Новая"‑>"Действует" указано право "Создавать задачи" |
ℹ️ Не забывайте сохранять вносимые изменения
Создание категории "Договоры"
| № | Действие | Скриншот |
|---|---|---|
| 1 | Создайте категорию "Договоры" | |
| 2 | Предоставьте доступ к категории нужным группам пользователей |
ℹ️ Не забывайте сохранять вносимые изменения
Создание ДП для связи договора с контрагентом¶
| № | Действие | Скриншот |
|---|---|---|
| 1 | В категории "Договоры" создайте ДП "Контрагент" | |
| 2 | Настройте его так, чтобы он ссылался на категорию "Контрагенты" | |
| 3 | Сделайте этот параметр видимым при создании задачи, обязательным для завершения и заполняемым однократно. | |
| Отображение связанных договоров в карточке контрагента |
| № | Действие | Скриншот |
|---|---|---|
| 1 | В категории "Контрагенты" создайте новый блок "Используется". Не забудьте установить Видимость блока! | |
| 2 | Настройте блок на отображение задач из категории "Договоры" | |
| Просмотр в пользовательском интерфейсе |
Проверьте работоспособность реализованных настроек в пользовательском интерфейсе:
1. Создайте нового контрагента;
2. Переведите его в статус действующего;
-
Создайте для него договор либо из блока используется (кнопкой Создать), либо как отдельную задачу с указанием нужного контрагента;
-
Убедитесь, что в карточке контрагента отображается связанный с ним договор.