Настройка чек-листа¶
Создание чек-листа по шаблону¶
Для работы с чек-листами по шаблону в первую очередь необходимо настроить системные категории.
Шаблоны ToDo list¶
1. Установите соответствующие права доступа для групп, участниками которой являются пользователи, которые будут работать с чек-листом, создавать пункты, назначаться в качестве исполнителя:
-
Создавать.
-
Исполнять.
-
Просмотр всех задач (если требуется по процессу видеть все шаблоны всех пользователей).
2. Должна быть активна опция в основных настройках категории Разрешено устанавливать срок при постановке.
Задачи шаблонов ToDo list¶
1. Установите соответствующие права доступа для групп, участниками которой являются пользователи, которые будут работать с чек-листом, создавать пункты, назначаться в качестве исполнителя:
-
Создавать.
-
Исполнять.
-
Пакетная обработка.
-
Просмотр всех задач (если требуется по процессу видеть все шаблоны всех пользователей).
2. Должна быть активна опция в основных настройках категории Разрешено устанавливать срок при постановке.
Информация о системных категориях и ДП хранится в пользовательском ключе ToDoListSettings.
ℹ️ Если параметр TemplatesSubcatId в ключе ToDoListSettings не задан или имеет пустое значение, кнопка Добавить по шаблону не будет отображаться в ДП для пользовательских категорий. В системной категории кнопка недоступна по умолчанию
ℹ️ Данные категории используются только для создания задач чек-листа по шаблону. При настройке чек-листа в конкретном процессе необходимо создание своих категорий
Настройка отдельного чек-листа в рамках категории¶
Для настройки отдельного чек-листа в рамках категории необходимо выполнить следующие действия:
1. Создайте справочник Задачи для ToDO List.
2. Установите соответствующие права доступа для групп, участниками которой являются пользователи, которые будут работать с чек-листом: создавать пункты, назначаться в качестве исполнителя:
-
Создавать задачи.
-
Исполнять.
-
Пакетная обработка.
-
Просмотр всех задач.
ℹ️ Обратите внимание: в чек-листах пользователи по умолчанию могут работать только с теми задачами, на которые у них есть соответствующие права, независимо от настройки ДП "Выбор нескольких задач из категории" (MultiLookup) Отображать только задачи, на которые есть доступ
3. Должна быть активна опция в основных настройках категории Разрешено устанавливать срок при постановке.
ℹ️ Обратите внимание: необходимость заполнения срока и исполнителя в чек-листе работает в соответствии с настройками категории-источника ДП: если в категории установка срока и назначение исполнителя являются обязательными, то при создании пункта чек-листа кнопка "Добавить" будет неактивна до заполнения соответствующего поля
4. Настройте маршрут:
-
Из Статуса "Новая" в статус "Отклонена", текст кнопки "Отклонить".
-
Из статуса "Отклонена" в статус "Новая", текст кнопки "Обжаловать".
-
Из статуса "Новая" в статус "Завершена", текст кнопки "Завершить".
-
Из статуса "Завершена" в статус "Новая", текст кнопки "Обжаловать".
ℹ️ В случае отсутствия одного из указанных переходов при попытке изменить прогресс чек-листа в пользовательском интерфейсе система выдаст ошибку
5. Добавьте в справочник ДП "Комментарий к задаче".
ℹ️ ДП "Комментарий к задаче" не нужно создавать — оно уже создано в рамках системной категории "Задачи шаблонов ToDo list"
6. В категории, в которой требуется заполнять чек-лист, создайте ДП с типом "Выбор нескольких задач из категории (Multilookup)".
7. В расширенных настройках созданного ДП во вкладке "Источник данных" укажите в качестве источника категорию, в которой будут создаваться задачи из чек-листа.
8. Ниже отметьте все необходимые статусы.
9. Установите в качестве схемы отображения значение "ToDo list".
10. По умолчанию чек-лист будет отображаться в верхней части формы задачи перед остальными ДП, независимо от своего порядка на странице настроек.
ℹ️ Недоступно добавление параметра "Выбор нескольких задач из категории" (MultiLookup) со схемой оформления "ToDo list" в блоки ДП
Работа с чек-листом в пользовательском интерфейсе описана в Руководстве пользователя.