Блок "Используется"¶
Задачи в системе часто ссылаются друг на друга. Возможность из карточки одной задачи просмотреть задачи, которые на нее ссылаются, бывает очень удобна. Например, из карточки контрагента удобно просматривать все связанные с ним встречи, договоры и платежи. Из карточки мероприятия удобно просматривать списки компаний, которые на него зарегистрировались. Из карточки открытой вакансии удобно просматривать анкеты кандидатов, которые на эту вакансию претендуют.
Для отображения таких связей обычно используются специальные блоки, состоящие из одной или нескольких вкладок. Если вкладок несколько, то чаще всего на отдельных вкладках собраны задачи из разных категорий. Чаще всего эти блоки размещаются в нижней части карточки задачи.
Записи на вкладках — это ссылки на задачи, поэтому по клику на запись открывается карточка соответствующей задачи. Кроме того, для каждой вкладки доступны следующие инструменты:
| Кнопка | Описание |
|---|---|
| кнопку создания задачи | Кнопка создания новой задачи в выбранной категории (доступность кнопки зависит от настроек конкретной категории и от наличия у пользователя права на создание задачи в выбранной категории) Созданная задача автоматически станет связана с текущей и после сохранения будет отображаться в соответствующей вкладке блока |
| кнопку показа завершённых | Включает\отключает для вкладки режим отображения завершенных задач По умолчанию отображаются только активные задачи |
| кнопку фильтрации | Включает\отключает режим фильтрации отображаемых на вкладке задач |
| кнопку группировки | Включает\отключает видимость строки группировки |
| кнопку редактирования | Редактировать таблицу. Переключение установленного по умолчанию режима работы с табличным видом на противоположный |
| кнопку развернуть | Развернуть блок в модальное окно |
| Еще | Открывает дополнительное меню. Доступные действия: — Показать колонки: выбор столбцов для отображения — Режим выбора: переход в режим выбора задач, когда рядом с каждой задачей отображается ячейка для выбора. В дальнейшем над выбранными задачами могут выполняться действия с помощью пакетной обработки — Дублировать: пункт доступен, если активирован режим выбора и в таблице есть отмеченные задачи. Позволяет создать дубли строк в блоке “Используется”. Задачи будут созданы в категории-источнике блока. В поле “Заказчик” всегда подставляется текущий пользователь, выполнивший действие. Если у исходной задачи был установлен обязательный срок, который уже прошел, то для новой копии он автоматически устанавливается на 24 часа вперед от текущего момента. Все системные и дополнительные параметры переносятся в создаваемую копию. Текст новой задачи формируется путем добавления фразы “(Копия)” к исходному названию. Если текст задачи генерируется автоматически по смарт-автоматизации, это правило не применяется — В Excel: кнопка экспорта данных в Excel (доступность кнопки зависит от наличия у пользователя права на экспорт данных в категории). При экспорте учитывается настройка Все записи: если она отключена, выгружаются только активные задачи, если включена — все задачи — В CSV: кнопка экспорта данных в CSV (доступность кнопки зависит от наличия у пользователя права на экспорт данных в категории). При экспорте учитывается настройка Все записи: если она отключена, выгружаются только активные задачи, если включена — все задачи — Вид по умолчанию: сброс персональных настроек табличного представления, сделанных пользователем (сортировка, группировка, список и порядок колонок), и возврат к настройкам таблицы, определенным по умолчанию для данной категории\раздела системным администратором |
Ссылка на задачу¶
Описанная выше связь между задачами устанавливается через поле ссылки на задачу.
Например, если в анкете кандидата в поле "Вакансия" выбрана ссылка на задачу, то в этой задаче данная анкета будет отображаться в соответствующей вкладке блока.
Создание задачи из блока¶
Вы можете прямо из блока создать задачу в той категории, на которую блок ссылается — для этого нажмите кнопку Создать и будет открыта карточка создания задачи.
ℹ️ Кнопка Создать видна только тем пользователям, у которых есть право на создание задач в категории
Помимо полной формы создания задачи вы можете использовать краткую форму — заполнять при создании только текст, исполнителя, срок и обязательные поля при их наличии.
При этом в выпадающем меню доступен пункт "Полная форма".
Для включения возможности быстрой постановки обратитесь к администратору системы.
Режим редактирования таблицы¶
В списке задач блока "Используется" доступны два режима взаимодействия: просмотр и редактирование. Включить режим редактирование можно по кнопке кнопку редактирования в панели инструментов блока.
Работа в данных режимах соответствует работе с задачами в табличном представлении списка задач категории.
Контекстное меню¶
Вы можете выполнять определенные действия с задачами непосредственно из блока, не открывая карточку задач. Сделать это можно с помощью контекстного меню. Нажмите на строку с задачей правой кнопкой мыши, и в появившемся меню выберите нужное действие.
| Действие | Описание |
|---|---|
| Фильтр по значению | Отфильтровать по значению. Отображает только те строки таблицы, в которых значение в выбранном столбце полностью совпадает с указанным. Все остальные записи скрываются. Частичные совпадения (например, "Моск" вместо "Москва") или подстроки не учитываются. |
| Исключая значение | Отфильтровать, исключая значение. Скрывает строки, в которых значение в выбранном столбце полностью совпадает с указанным, оставляя все остальные записи. Частичные совпадения (например, "Моск" вместо "Москва") или подстроки не учитываются. |
| Содержит хотя бы одно значение | Отображает строки, в которых минимум один элемент в колонке полностью совпадает с указанным значением. Действие доступно только для ячеек, которые содержат более одного значения. |
| Содержит и другие | Отображает строки, в которых есть точное совпадение с указанным значением и присутствует как минимум один дополнительный элемент. Действие доступно только для ячеек, которые содержат более одного значения. |
| Не содержит ни один | Отображает строки, в которых ни один элемент не совпадает с указанным значением. Действие доступно только для ячеек, которые содержат более одного значения. |
| Открыть в новой вкладке | Открыть задачу в новой вкладке |
| Копировать | Копировать текст ячейки в буфер обмена |
| Переход | Совершение перехода по маршруту в один из доступных статусов |
| Действия — Добавить в избранное | Добавить задачу в избранное |
| Вложения | Открыть вложения задачи в модальном окне |
| Пониженный приоритет | Изменить приоритет задачи |
| Повышенный приоритет | Изменить приоритет задачи |
| Копировать | Копировать задачу от лица исходного заказчика. Действие будет выполнено при наличии соответствующих прав |
| Перенести | Перенести задачу |
| Установить срок | Установить срок задачи |
Кнопки дополнительных действий¶
При необходимости для определенных таблиц блока администратором могут быть настроены кнопки, нажатие на которые будет выполнять определенные действия.
Одна кнопка может быть связана с несколькими таблицами, а для одной таблицы блока может быть настроено несколько кнопок. Действия также могут быть свернуты в список, который раскрывается по нажатию на кнопку Действия.
Формы задач подряд¶
ℹ️ Вид отображения доступен, начиная с версии 2.265 Цефей
Помимо стандартного табличного представления задачи в блоке могут отображаться в виде последовательности карточек без панели инструментов и ленты комментариев. Если в блок добавлена только одна таблица, каждая задача помещается в отдельный раскрывающийся блок, заголовком которого служит имя блока "Используется" с порядковой нумерацией (1, 2, 3 и т.д.).
В случае, если в блоке настроено несколько таблиц, карточки будут отображаться в виде единой ленты с горизонтальными разделителями.
Данный режим позволяет напрямую из блока просматривать и редактировать параметры, ресурсы и вложения так же, как и в полноценной форме задачи.