Паттерны настройки категорий

Практические паттерны настройки категорий 1Формы: создание, линейные маршруты, права, связи ДП, табличное представление, сводные разделы, теги, канбан и связи между дополнительными параметрами. Документ собран из материалов admin-basic и admin-pro для администраторов категорий.

1. Создание категорий

Порядок действий

Базовый порядок создания категории:

1. Создать раздел (Служебное > Разделы > + Создать). Раздел = папка для группировки категорий.
2. Создать категорию (Категории и процессы > Категории > + Создать). Указать название и родительский раздел.
3. Настроить базовые параметры категории (Настройки > Все поля): сроки, исполнители, тексты.
4. Выдать права доступа (см. раздел 3 ниже).
5. Проверить в интерфейсе: создать тестовую задачу, убедиться что карточка открывается.

Копирование категорий

Категории можно копировать вместе со всеми настройками, маршрутом и автоматизацией (Категории > Копировать категорию). Копия создаётся в том же разделе. Рекомендуется для справочников с общими настройками.

Два типа категорий

Категории бывают двух типов:

• Стандартная — процессная категория со сроками, исполнителями, маршрутом, комментариями.
• Справочник — хранилище записей без процессных элементов. Обычно отключены: комментарии, подписи, подзадачи, срок.

2. Настройка линейных маршрутов (статусы, переходы)

Статусы

Что важно знать о статусах маршрута:

• Системный статус «Новая» (ID 1) обязателен, удалить нельзя. Всегда первый.
• Синие = активные (задача в работе). Настроек не требуют.
• Зелёные = терминальные успешные (Завершена, Выполнена). Требуют: «Исполнение завершено», «Работа завершена», «Заполняется дата завершения».
• Серые = терминальные негативные (Отклонена). Требуют: «Исполнение завершено», «Заполняется дата завершения».
• Один статус может использоваться в маршрутах разных категорий. Изменение названия статуса затрагивает все категории, где он используется.
• Статусы с одинаковыми названиями, но разными настройками — создавать заново (ID будет уникальным).

Переходы

Что важно знать о переходах:

• Переход = изменение статуса. Создаётся в Дизайнере маршрута (визуально) или в режиме «Таблицей».
• Настройки перехода: название кнопки, права (роли/группы), обязательные ДП, подписи.
• Переопределение доступа на переходе: можно снять видимость по умолчанию и выдать конкретным ролям/группам.
• Статус без переходов автоматически удаляется при обновлении страницы.

Автопереход

Автопереход выполняется сразу после создания задачи:

• Настраивается в разделе «Таблицей», параметр «Шаг при постановке».
• Доступны только переходы из статуса «Новая».
• Задача автоматически переходит в указанный статус сразу после создания.

3. Права доступа на категории

Ключевой принцип

Права на категорию выдаются группам (Доступ > По группам). Не пользователям напрямую, не орг.единицам.

Порядок настройки

Чтобы выдать права группе:

1. Открыть категорию > Доступ > По группам.
2. В строке поиска найти группу.
3. Выбрать группу, отметить права в блоке «Права».
4. Сохранить (иконка дискеты).

Практические рекомендации

При настройке прав учитывайте:

• Сразу выдать права группе Administrators, чтобы видеть результат в интерфейсе.
• Не выдавать права большим группам (например, «Все пользователи») — замедляет систему.
• Удаление доступа: через настройки категории (Доступ > По группам > Удалить группу) или через настройки группы (Доступ на категории).

4. Связи между категориями (Lookup, Multilookup, Сквозной)

Lookup

ДП Lookup связывает задачу с одной задачей другой категории:

• Тип ДП для выбора одной задачи из другой категории. Значение = номер задачи, отображение = текст задачи.
• В свойствах ДП (Источник данных) указать категорию и статусы, в которых задачи доступны для выбора.
• Один и тот же ДП Lookup можно переиспользовать в нескольких категориях.

Multilookup

ДП Multilookup связывает задачу с несколькими задачами:

• Тип ДП для выбора нескольких задач из категории. Представления: таблица или облако тегов.

Сквозной параметр

Сквозной параметр подтягивает значение из связанной задачи:

• Отражает значение ДП из связанной задачи через цепочку Lookup/Multilookup.
• При изменении исходного ДП — сквозной обновляется автоматически.
• После создания всех сквозных ДП — выполнить «Денормализацию базы полностью».

Блок «Используется» (БИ)

Блок «Используется» показывает связанные задачи:

• Отображает задачи из других категорий, которые ссылаются на текущую через Lookup/Multilookup.
• Создаётся в настройках категории (БИ > + Создать).
• Вкладки добавляются из «Связанных категорий».
• Табличный вид настраивается отдельно для каждой вкладки БИ.

5. Табличное представление — настройка колонок

Где настраивается

Табличный вид настраивается в нескольких местах:

• Категория: Настройки > Настройки представления > Таблица > шестерёнка.
• БИ: Настройки > БИ > вкладка > иконка «Табличный вид».
• Lookup: Свойства ДП > вкладка «Табличный вид» > Настройки.
• Из пользовательского интерфейса (при наличии права «Администратор категории»): три полоски в заголовке таблицы > Настройка.

Параметры колонок

Для каждой колонки доступны параметры:

Параметр	Назначение
Выравнивание	Выравнивание содержимого ячеек
Тип фильтра	Фильтрация по значению
Доступность	Параметр доступен для выбора пользователем
Видимость по умолчанию	Отображается сразу при открытии
Порядок по умолчанию	Сортировка
Закрепление колонки	Фиксация при горизонтальной прокрутке
Перенос по строкам	Управление длинными значениями

Важно

Несколько важных моментов:

• Если пользователь не видит настроенный вид — нажать «Вид по умолчанию» (три точки в правом верхнем углу таблицы).
• Табличный вид в ДП Lookup — общий для этого ДП из любой категории.
• Если табличный вид не настроен для БИ/Lookup — используется табличный вид категории.

6. Изменение маршрутов и статусов (без поломок)

Изменение названия/настроек статуса

Чтобы безопасно изменить статус:

1. Проверить, в каких категориях используется (Дизайнер маршрута > нажать на статус > вкладка «Используется»).
2. Если изменения подходят для всех категорий — менять. Иначе — создать новый статус.

Добавление нового статуса в середину маршрута

Чтобы добавить статус в середину маршрута:

1. Скрыть старый переход (чтобы не смущать пользователей).
2. Создать новый статус.
3. Создать два новых перехода (до и после нового статуса).
4. Перенести настройки со старого перехода (подписи, обязательные ДП) на новые.
5. Удалить старый переход.

Замена статуса (когда нельзя переименовать)

Чтобы заменить статус, который нельзя переименовать:

1. Создать новый статус.
2. Во всех переходах в старый статус — изменить поле «Статус» на новый.
3. Создать временный переход «Старый > Новый».
4. Пакетной обработкой перевести все задачи из старого статуса в новый.
5. Удалить временный переход.
6. Во всех переходах из старого статуса — изменить «Из статуса» на новый.

7. Сводные разделы

Назначение

Сводные разделы объединяют задачи из нескольких категорий. Два сценария использования:

1. Источник данных для Lookup/Multilookup, когда значения выбираются из нескольких категорий (например, плательщик = физ.лицо или юр.лицо).
2. Навигация — пользователь просматривает подборку задач из разных категорий по критериям (категории, статусы).

Создание

Порядок создания:

1. Категории и процессы > Сводные разделы > + Создать.
2. Указать категории, статусы, тип поиска («Вхождение» для частичного совпадения).
3. Создать ДП Lookup с источником данных = сводный раздел.

Особенности

В сводный раздел можно добавить неограниченное число категорий (нет лимита в 10). Можно выбрать статус отображаемых задач.

8. Теги

Назначение

Теги — метки в ленте задач, показывающие ключевую информацию: статус, значение ДП, название категории, заказчик, приоритет.

Создание

Порядок создания:

1. Дополнительно > Наборы тегов > + Создать. Указать категорию и название набора.
2. Перейти в «Теги» внутри набора > Создать.
3. Заполнить: набор, имя тега, цвет фона, тип тега, ДП (если тип = extParam).

Типы тегов (ParamAlias)

Тип тега определяет, что он отображает:

ParamAlias	Что отображает	ExtParamID
category	Название категории	null
state	Статус задачи	null
owner	Заказчик	null
extParam	Значение ДП	ID ДП

Важно

Несколько важных моментов:

• При добавлении нового тега все настроенные по умолчанию теги в категории пропадают.
• Название набора и имя тега не отображаются в пользовательском интерфейсе.

9. Канбан

Требования к маршруту

Канбан отображает только статусы из основного маршрута. Основной маршрут должен быть линейным — без ветвлений, циклов и разрывов; из одного статуса один основной переход.

Для настройки: в свойствах перехода поставить галочку «Основной маршрут».

Настройка через шаблон задач

Канбан-карточка настраивается через шаблон задач:

1. Настройка МП > Шаблоны задач > + Создать.
2. JSON-шаблон: contexts > sections > blocks (header, body, footer).
3. Привязать шаблон к категории: Формы > Шаблонизация > + Шаблон из списка.

Элементы карточки канбана

Карточка канбана состоит из элементов:

• header — заголовок (alias: title).
• body — ДП и системные поля. Отображаются только если заполнены.
• footer — исполнители, приоритет и др.

Типы элементов: extparam (ДП по dataKey = ID), mainParam (системные: performers, dueDate, priority).

10. Связи ДП (фильтрация зависимых параметров)

Назначение

Связи ДП определяют, как значение одного ДП фильтрует другой. Настраиваются в Доп.параметры > Связи доп.параметров.

Типы связей

Связь ДП бывает двух типов:

Тип	Поведение
Жёсткая (True)	Подчинённый ДП пуст, пока не заполнен родительский. Без родительского — значений нет.
Слабая (False)	Если родительский заполнен — подчинённый фильтруется. Если пуст — все значения доступны.

Настройка для Lookup-типов

Параметры связи для ДП типа Lookup:

Поле	Значение
Источник данных	ExtParamValue
Колонка для отбора	SelectedTaskID
Значение подчинённого	TaskID
Текст подчинённого	TaskID

Особенности

Между двумя ДП типа «Выпадающий список» возможна только жёсткая связь.