Перейти к содержанию

Канбан

Контекст

Канбан используется как визуальный режим работы с задачами, когда важно:

  • видеть распределение задач по статусам;
  • быстро менять статус перетаскиванием карточек;
  • фильтровать задачи по ролям и параметрам;
  • контролировать поток работ без перехода в табличный вид.

Бизнес-сценарии

1. Канбан категории

Базовый сценарий: доска строится по статусам основного маршрута категории.

Ключевые правила:

  • при наличии основного маршрута колонками являются его статусы;
  • статусы вне основного маршрута отображаются после основных;
  • если основной маршрут не настроен, выводятся все статусы категории;
  • список обновляется автоматически при создании задач и смене статуса.

2. Канбан по Lookup-полю

Канбан может быть построен не только по маршруту, но и по значению выбранного Lookup-параметра.

Ключевые правила:

  • порядок колонок берётся из настройки Lookup-поля «Колонка сортировки»;
  • если сортировка не настроена, порядок колонок алфавитный;
  • при переносе карточки между колонками меняется значение выбранного Lookup в задаче;
  • есть колонка «Не заполнено» для задач без значения Lookup.

3. Персональный канбан исполнителя

Отдельный сценарий в профиле пользователя: доска задач, где пользователь является исполнителем.

Лимиты вывода:

  • не более 100 задач на сегодня;
  • не более 100 задач на завтра;
  • не более 100 ближайших задач по сроку.

4. Пользовательский канбан (произвольные данные)

Для нетиповых процессов канбан настраивается через публикации и может выводить не только стандартный поток задач категории.

Роли и права

Доступные на доске действия зависят от прав пользователя в категории:

  • базовые операции доступны пользователям с правом работы в категории;
  • принудительная смена статуса доступна пользователям с правом «Администратор задач»;
  • при пользовательском канбане права дополнительно контролируются правами на публикации.

Пользовательские действия

С карточками на доске доступны такие действия:

  • открытие полной карточки задачи по клику;
  • быстрые действия из контекстного меню карточки;
  • смена статуса перетаскиванием карточек;
  • сортировка карточек внутри колонки (по сроку, приоритету, дате создания и др.);
  • фильтрация карточек по ДП;
  • выбор группировок и агрегатов (если настроено шаблоном).

Представление категории «Канбан»

В представлении категории Канбан задачи отображаются в виде колонок по статусам основного маршрута. Если основной маршрут не настроен — выводятся все статусы категории, а над блоками появляется сообщение «Не настроен основной маршрут».

Доска канбана: задачи в колонках по статусам

Масштаб и фильтры

  • Масштаб регулируется кнопками увеличения/уменьшения; сброс к стандартному — по кнопке сброса.
  • Доступны фильтры: по статусам основного маршрута («Все», «Активные», «Закрытые», «Отклонённые»), по преднастроенным отборам категории, по роли пользователя (исполнитель, заказчик, акцептант, «в параметрах»).
  • Фильтрация по значениям дополнительных параметров — через фильтры-чипы над доской.
  • Настройки фильтров сохраняются для текущей категории между сессиями.

Панель инструментов канбана и цветные заголовки колонок-статусов

Карточка канбана

  • Администратор может настроить произвольный набор полей в карточке (кроме заголовка) через шаблон карточки канбана.
  • Исполнители отображаются аватарками; срок — бейджем (просроченные красным).
  • Приоритет отображается цветовой индикацией и индикатором (5 уровней: критичный, высокий, обычный, низкий, самый низкий).
  • Цвет колонки статуса соответствует цвету, настроенному администратором. Завершающие статусы всегда зелёные, отклоняющие — красные (для них смена цвета недоступна).

Карточка канбана: заголовок, теги, статус и исполнитель

Сортировка и перенос

  • Карточки можно сортировать внутри колонки по сроку, приоритету, дате создания и др. Сортировка выполняется в браузере и применяется ко всем колонкам одновременно. По умолчанию отключена; настройка сохраняется для текущей категории.
  • Если администратор настроил фиксированный порядок сортировки на уровне вида канбана — перетаскивание внутри колонки недоступно.
  • Смена статуса — перетаскиванием карточки между колонками. По умолчанию только в разрешённые переходы основного маршрута.
  • Пользователи с правом «Администратор задач» могут включить режим принудительной смены статуса (меню «Прочее») — тогда перетаскивание работает между любыми статусами.

Канбан по Lookup-полю

  • В меню «Статус» можно выбрать Lookup-параметр категории — тогда колонки строятся по его значениям.
  • При переносе карточки между колонками меняется значение Lookup в задаче.
  • Есть специальная колонка «Не заполнено» для задач без значения.

Меню «Статус»: выбор Lookup-параметра для построения колонок

Быстрые действия

  • Клик по карточке открывает полную карточку задачи.
  • Правый клик открывает контекстное меню: добавить в избранное, изменить исполнителей, перенести срок, перейти по маршруту.

Контекстное меню карточки канбана

Представление категории «Галерея»

В представлении категории Галерея задачи отображаются сеткой карточек одинакового размера.

  • По умолчанию в каждой карточке галереи отображаются заголовок задачи, исполнитель и срок.
  • Администратор может расширить состав карточки дополнительными параметрами категории и обложкой, включая системные теги. Включить и отключить можно любые поля, кроме заголовка карточки.
  • Настройка шаблона карточки выполняется администратором отдельно для вида «Галерея».
  • Клик по карточке открывает задачу в текущей вкладке. Для открытия в новой вкладке используется контекстное меню (правая кнопка мыши по карточке).

Вид «Галерея»: сетка карточек с обложками

Связи с другими доменами